CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS RESPONSABLE: M. C. Jesús. Humberto Rodríguez Ávila COLABORADOR: M. C. Manuel Lara del Río

Campeche, Campeche Mayo del 2003


CARACTERIZACIÓN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS

RESPONSABLE: M. C. Jesús. Humberto Rodríguez Ávila COLABORADOR: M. C. Manuel Lara del Río PARTICIPANTES: M. C. Mario Rivera de Labra M. C. Roberto Ku Naal M. C. Arturo Palacios Pérez M. C. Dolores Estrada ivas M. C. José Ángel Sanchez Bueno M. C. Roberto Canales Crúz M. C. Luis Pérez Miranda Dr. Fulgencio Tucuch Cahuich Ing. Ángel Rodríguez y Pacheco

Campeche, Campeche Mayo del 2003

CONTENIDO Cap. 1 2 3 4 5

Pág. El Enfoque de Cadenas Marco Conseptual Conceptos Secuencia Metodológica Identificación y Priorización de Cadenas Productivas en el Estado de Campeche

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CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ I. II II.1 II.2 II.2.1 II.2.2 II.2.3 II.2.4 II.3 II.3.1 II.3.2 II.3.3 II.3.4 II.3.5 II.3.6 II.4 III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.5.1 III.5.2 IV IV.1 IV.2

Introducción ETAPA II. Caracterización de la Fase de Producción Regiones y Estados Productores de Arroz en México Sistemas de Producción Temporal (t) Temporal con Riegos de Auxilio (tra) Riego por Siembra Directa (RSD) Riego por Trasplante (RT) Estructura de la Producción Superficie Cosechada de Arroz en México Superficies Siniestradas de Arroz en México Producción de Arroz Palay en México Rendimientos de Arroz Palay Precio Medio Rural y Valor de la Producción de Arroz Palay Producción de Semillas Certificadas Competitividad Caracterización de la Fase de Industrialización Localización de la Industria del Arroz en México Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional Flujo del Arroz a Través de la Cadena Agroalimentaria e Industrial Productos, Subproductos y Valor Agregado Estructura del Consumo Preferencias del Consumo de Arroz en México Composición del Consumo Aparente de Arroz Palay en México Caracterización de la Fase de Comercialización Comercio Mundial Comercio Interno

1 5 5 7 7 8 9 10 11 11 12 13 15 17 18 20 24 24 25 26 27 30 30 31 34 34 37

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V V.1 V.1.1 V.1.2 V.1.3 V.1.4 V.1.5 V.1.6 VI VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VII VII.1 VII.1.1 VIII VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 VIII.6.1 IX X XI XII

Identificación de los Problemas y Demandas Tecnológicas Resultados del Análisis de las Demandas Tecnológicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Matriz de Puntos o Problemas Críticos y Áreas de Oportunidades Árbol de Limitaciones Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución Matriz de Acción / Ejecución Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas, así como Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz ETAPAIII. Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los mercados de Arroz Situación de la Producción Mundial del Arroz Consumo Comercio Internacional de Arroz en Cáscara Arroz Descascarado Arroz Elaborado Arroz Quebrado Harina de Arroz Salvado de Arroz Dinámica del Mercado Mundial Mercados Internacionales Precios Situación México Producción Consumo Proveedores Exportaciones Precios Tendencias del Mercado Prospectiva Mundial Balance Comercial de México ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica en la cadena Arroz ETAPA V. Síntesis de Oportunidades de Investigación y Desarrollo

39 40 40 45 47 51 51 54 59 60 61 63 64 66 68 69 71 71 72 72 74 74 76 77 82 83 83 83 86 88 92 100

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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pág. Principales Países Productores de Arroz en el Mundo (2001) Producción de Semillas Certificadas en México (19972001) Relación Beneficio – Costo de los Sistemas de Producción en México (2001) y su comparación con la de los Estados Unidos (2000) Matriz de Puntos o Problemas Críticos y Áreas de Oportunidades Árbol de Limitaciones Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución Matriz de Acción / Ejecución Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz Precios. Mercados Asiáticos México. Origen de las Importaciones de Arroz en Cáscara. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Importaciones Arroz en Cáscara. Periodo 1995/2001. 1000 USD México. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 1995/2001. 1000 USD México. Importaciones Arroz Quebrado. Periodo. 1995/2001. 1000 USD México. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 1995/2001. 1000 USD México. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 1995/2001. 1000 USD México. Origen de las Importaciones de Arroz Descascarado. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Origen de las Importaciones Semiblanqueado. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Origen de las Importaciones de Arroz Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Origen de las Importaciones de Harina de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Origen de las Importaciones de Salvado/Residuos de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD

2 19 23 46 48 49 51 55 73 78 78 79 78 80 80 81 81 81 81

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México. Destino de las Exportaciones de Arroz Semi blanqueado (Elaborado). Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Destino de las Exportaciones de Arroz Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Destino de las Exportaciones de Harina de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD México. Destino de las Exportaciones de Salvado/residuo de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD. ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva de la Investigación en la Producción Primaria ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva de la Investigación en el Eslabón Industria ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnológica y Prospectiva de la Investigación en la Comercialización ETAPA V. Matriz de Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y Desarrollo

82 82 83 83 89 94 99 99 101

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ÍNDICE DE FIGURAS Figura N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pág. Regiones Productoras de Arroz en México Superficie Cosechada de Arroz en México, Años de 1985 y 1997 al 2001 Participación Porcentual de la Superficie Cosechada de Arroz en los Estados de México (2001) Superficie Siniestrada de Arroz en México, Anos de 1985 y 1997 al 2001 Producción de Arroz Palay en México, Años de 1985 y 1997 al 2001 Participación Porcentual de los Estados en la Producción de Arroz (2001) Rendimientos de arroz Palay en México (Años de 1997 al 2001) Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de Producción (2001) Precio Medio Rural del Arroz Palay en México (19972001) Valor de la Producción Nacional de Arroz Palay (19972001) Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A. Superficies Sembradas de Arroz en USA (1997-2001) Producción de Arroz Palay en USA (1997-2001) Rendimientos de Arroz Palay en USA (1997-2001) Comparación del Rendimiento entre México y USA (2001) Número de Molinos y su Localización en México Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro Filipino Nacional Flujo del Arroz a Través de la Cadena (2000) Índice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz (2001) Tipos de Grano que se Consume en México Composición del Consumo Aparente de arroz Palay en México (1997-2001) Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en México, Valores Porcentuales de la Producción Nacional y las Importaciones (1997-2001) Consumo Percápita de Arroz Palay y Arroz Blanco en México (1997-2001)

5 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 21 21 22 22 24 25 26 29 30 31 32 32

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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Aportación de Calorías a la Dieta del Mexicano por Consumo de Arroz Blanco (1997-2001) Aportación de Proteínas y Grasas a la Dieta del Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco Principales Países Exportadores de Arroz Palay (2001) Principales Países Importadores de Arroz Palay (2001) Valor de la Producción Nacional y las Importaciones de Arroz Palay (1997-2001) Volumen de Importación de arroz Blanco en México (1997-2001) Valor de las Importaciones de Arroz Blanco (1997-2001) Principales Productores Mundiales. Año 2001 Consumo per. cápita. Año 2000 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en Cáscara. Año 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales de Arroz en Cáscara. Año 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales de Arroz descascarado. Año 2001.T .M. Principales Exportadores Mundiales de Arroz Descascarado. Año 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales . Arroz Elaborado. Año 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado. Año 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales. Arroz quebrado. Año 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado. Año 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz. Año 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz. Año 2001. T. M. Consumo Arroz América. Comparativo 1995/2000. Kg./per./año. Producción México. Arroz Cáscara. Período 1995/2001. T. M. México. Superficie Cultivada. Arroz Cáscara. Período 1995/2001. ha. México. Consumo de Arroz Cáscara. T. M. Período 1995/2001. México, relación Producción /Consumo. Arroz Cáscara. Período 1995/2001. México. Consumo per. capita. Kg./per./año. Período 1995/2001.

33 33 34 35 35 36 36 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 70 72 74 75 76 76 77

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México. Importaciones Arroz en Cáscara. Periodo 1995/2001. T. M. México. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 1995/2001. T, M, México. Exportaciones Arroz Quebrado. Periodo 1995/2001. T. M. México. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 1995/2001. T. M. México. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 1995/2001. T. M. Proyección Mundial 1995/2012. T. M. Producción Arroz en Cáscara Proyección Mundial 1995/2012 T. M. Exportación Arroz en Cáscara Proyección Mundial 1995/2012 T. M. Importaciones Arroz en Cáscara Proyección Comparativa: Producción-ConsumoImportación Arroz Cáscara. Periodo 1995/2012. T. M. Superficie Potencial que debe Utilizar México para cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base: Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012 Superficie Potencial que debe Utilizar México para cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base: Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012 Superficie Potencial que debe Utilizar México para cubrir la Demanda total de Arroz en Cáscara. Base: Rendimiento medio de 3.88 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012

78 78 79 79 80 84 85 85 86 87

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1. El ENFOQUE DE CADENA La globalización, la apertura de los mercados, y la formación de bloques, tratados y/o acuerdos comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones económicas a nivel mundial. La producción agropecuaria bajo el enfoque de mercado, registra cambios dinámicos, intervención y participación de nuevos componentes y actores, la cual lo convierte en procesos más complejos; además hay mayores exigencias en la calidad de los productos demandados. Ante este entorno, el sector agropecuario, como actividad económica requiere ser más competitivo para mantenerse, posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los mercados nacionales e internacionales. Los escasos recursos disponibles para la investigación y desarrollo tecnológico, aunado a la necesidad de que la ciencia y la tecnología como actividad de gran relevancia contribuya a mejorar la competitividad de las actividades productivas del sector agropecuario, motivó a las Fundaciones Produce Estatales del país en coordinación con SAGARPA, para la planificación de la investigación y transferencia de tecnología, a adoptar el enfoque de cadenas agroalimentarias / agroindustriales, como una herramienta para detectar las demandas de investigación y desarrollo tecnológico. Con base al contexto anterior, surge el “Programa de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología” a nivel nacional y en particular al nivel de cada uno de los Estados, que a través del manejo del enfoque de cadenas; identificar y priorizar las cadenas productivas, captar los problemas y demandas tecnológicos, analizar la tendencia de los productos y mercados y de la tecnología hasta allegar a definir las líneas de estratégicas de investigación y transferencia de tecnología. 2. MARCO CONCEPTUAL Este programa contempla la utilización de la metodología ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de México en el mes de septiembre del 2003; el cual tiene un enfoque de cadenas y de mercado, destacando o enfatizando como esencia de la metodología, la demanda. Esto obedece a que en la actualidad, en la producción debe aprovecharse la ventaja comparativa, la competitividad y orientarlas hacia la sostenibilidad. El enfoque de cadena productiva es de reciente introducción en el ámbito de la investigación agropecuaria y uno de sus elementos centrales, es la visión de demanda. El enfoque de cadena, reemplaza la visión tradicional de centrar la atención en el productor rural y en la finca en favor de una visión más amplia, que incluye el

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mercado, los demás actores sociales de la producción agropecuaria y sus necesidades y demandas. La visión de la cadena agroalimentaria / agroindustrial implica llegar a conocer los factores que afectan la competitividad y los problemas tecnológicos de distintos niveles, para valorar su incidencia y las interrelaciones existentes entre la producción primaria y el consumo. Analizar la estructura, y el funcionamiento de este sistema de interrelaciones, donde intervienen además diversos sistemas de producción a nivel horizontal, exige un enfoque sistémico integral 3. CONCEPTOS Entre los conceptos importantes a considerar, por su manejo constante, son: El primer Concepto es el de Cadena Agroalimentaria / Agroindustrial, las definiciones específicas de sus componentes son los siguientes: El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco, así como los que sufren un proceso de transformación industrial. Dentro de estos últimos, puede tratarse de bienes que son comercializados en el mercado internacional luego de una primera transformación o puede incorporar alimentos y bebidas de un segundo o tercer proceso de elaboración, dando lugar a importantes relaciones interinstitucionales El sistema agroindustrial, no considera los alimentos consumidos en estado fresco, pero sí permite incorporar los productos derivados del agro con un uso no alimentario, como las fibras textiles, lanas, cuero, etc. En segundo lugar, el concepto de cadena productiva permite incorporar las actividades que se realizan fuera de los límites de la explotación rural, el eslabonamiento producción-transformación-consumo. Esta dimensión vertical, implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones económicas que se producen entre la oferta inicial y la demanda final. Estas etapas son: • • • • • •

La provisión de insumos y bienes de capital para el agro La producción agropecuaria El acondicionamiento, empaque y en general las actividades involucradas en la poscosecha de productos frescos Los distintos proceso de transformación industrial La comercialización y servicios de apoyo: acopio, almacenamiento, conservación en frío, transporte, fraccionamiento, etc. La distribución mayorista y minorista de alimentos.

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La demanda final

El tercer concepto es el de Sistema Agroalimentario / agroindustrial. En este concepto se concibe un cruce entre los sistemas de producción (que se dan a nivel a horizontal) y el eslabonamiento producción-transformación-distribución, que se presenta a nivel vertical en la cadena productiva La dimensión horizontal tiene por objeto fundamental incorporar las interrelaciones entre los sistemas y su heterogeneidad. A nivel medio rural, es conocida la idea de sistemas de producción, donde se consideran distintas formas de organización social del trabajo, dimensión económica y racionalidad del productor y su familia, así como diferentes combinaciones productivas. También en el nivel industrial, así como en el resto de las actividades de producción / distribución, la complejidad está dada por la heterogeneidad de empresas existentes, desde el punto de vista económico, organizativo (asociado al ciclo de vida de las firmas) y tecnológico, como por la existencia de integración de actividades correspondientes a más de una cadena, relacionadas con “economía de diversidad El enfoque sistémico, toma en cuenta la evolución probable de la demanda del mercado, de la oferta tecnológica, así como la racionalidad empresarial y el conocimiento tecnológico de nuestro sistema agroalimentario Pero además la visión sistemática, es necesaria desde el punto de vista de la innovación, porque en muchos casos las tecnologías (por ejemplo, secado, almacenamiento) exceden el ámbito de una cadena. De este modo, en el levantamiento de las demandas tecnológicas pueden surgir problemas transversales derivados de la sostenibilidad, la sequía, etc. 4. SECUENCIA METODOLÓGICA Se maneja la metodología ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de México en el mes de septiembre del 2003 y organizado por COFUPRO. Esta metodología involucra cinco etapas, las cuales se describen a continuación y se explica la estrategia aplicada para la realización de cada una de ellas. Antes del inicio del estudio de las cadenas se formó un equipo de trabajo de carácter interdisciplinario, cuyos integrantes formaron grupos de trabajo por cadena productiva. Los trabajos de equipo, se manejaron al nivel de grupos / cadena y al nivel de grupos, estos fueron integrados por coordinadores, colaboradores y los grupos de trabajo. Las matrices elaboradas en cada una de las etapas se manejaron de manera priorizada y en congruencia entre las distintas etapas.

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A.- Identificación y priorización de cadenas productivas en el estado de Campeche. El objetivo de esta etapa es identificar y priorizar las cadenas productivas relevantes en el estado de Campeche y se realizó mediante una previa definición (en el taller) de una matriz cuyos componentes son los parámetros e indicadores con sus respectivos puntajes definidos, la cual se adoptó para su aplicación en todas las entidades federativas. La siguiente actividad fue la selección de cadenas a nivel estatal, la colecta y organización de los datos, el siguiente paso fue la aplicación del Modelo (Matriz) de Priorización de cadenas, asimismo el modelo de posicionamiento estratégico de las cadenas estudiadas, cuyos resultados fueron validados ante actores principales del sector agropecuario. B.- Caracterización de las cadenas y relevamiento de las necesidades y demandas tecnológicas. Los objetivos de esta fase son la de caracterizar la cadena, identificando sus principales actores y factores críticos que afectan la competitividad y detectar problemas y demandas tecnológicos de la cadena. La caracterización de la cadena se realizó a través de la revisión de fuente secundaria y la detección de los principales actores mediante consultas en instituciones o empresas relacionadas con la cadena. La detección de necesidades y demandas tecnológicas, se realizó mediante la organización de un foro de consulta nacional, entrevistas a expertos y envío de cuestionarios a los actores principales de la cadena. El foro de consulta como principal método de captación de necesidades y demandas se organizaron mediante una presentación previa por eslabón de la cadena: producción primaria, industrialización y comercialización y posteriormente, se organizaron tres mesas de trabajo para analizar el mismo eslabón los factores críticos y problemas tecnológicos, hasta llegar a la captación y priorización de dichos factores y problemas por mesa y finalmente se integraban las priorizaciones de las mesas para obtener sola una, que es la que se toma como base para la elaboración de las matrices de esta etapa. C.- Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos. El objetivo de esta etapa es determinar las tendencias de los mercados actuales y detectar oportunidades a futuro y potenciales de los productos de la cadena. Esta etapa fue realizada con la participación de un equipo de economistas de INIFAP y de la Universidad de Yucatán y la matriz se realizó con la participación de todo el equipo de trabajo. En tiempo se realizó simultáneamente con la etapa dos y buena parte de la información se manejo en las presentaciones en el foro de consulta como entorno nacional e internacional de los productos y mercados. La matriz se elaboró en base a las tendencias actuales y potenciales de los mercados de los principales productos, tanto a nivel de nuestro país como a nivel internacional

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D.- Trayectoria y prospectiva de la innovación tecnológica. El objetivo es identificar los temas relevantes de investigación y transferencia desde la oferta tecnológica teniendo en cuenta la evolución reciente y futuros senderos de la innovación. Para cumplir con los objetivos de esta etapa se consideró como base la matriz de necesidades y demandas tecnológicas de la etapa dos, y a partir de estas demandas se procedió a la elaboración de un inventario y clasificación de las tecnologías, mediante revisiones de fuentes secundarias. Una vez recopilada la información, se procedió a definir las tecnologías disponibles, las tecnologías en proceso y las tendencias de la investigación E.- Síntesis de oportunidades y estrategias de investigación y desarrollo tecnológico. En esta etapa se analiza en forma conjunta toda la información obtenida, que será la base de la evaluación para la toma de decisiones. El primer paso que se aplicó en esta etapa, consiste en unificar en un plano de información o matriz los problemas / demandas que generan hacia el sector primario los mercados actuales (corto plazo) y aquellas demandas que se tendrían por los probables escenarios futuros (mediano y largo plazo). Operativamente se trata de unificar la Matriz de la etapa 2 y la Matriz de la etapa 3 en una sola matriz. El siguiente paso de esta etapa fue confrontar los problemas / demandas detectados en el ejercicio anterior (matriz 2 y 3 confrontados) con los temas relevantes de la oferta tecnológica. La actividad consistió en cotejar y encontrar cuales son los posibles aportes, o soluciones factibles, que surgen del estudio prospectivo de la innovación tecnológica y que pueden resolver (o aportar indicios de solución), algunos de los problemas / demandas que está afrontando el sector primario y compromete la competitividad de la cadena Como resultado de esta verificación quedarán “afuera” problemas / demandas para los cuales no se dispone de repuesta u oferta tecnológica, para los cuales se requerirá de la implementación y planificación de actividades de investigación y de transferencia según las disciplinas pertinentes. 5. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE Se presentan los resultados obtenidos de la primera etapa del Programa, el cual contiene como resultados dos productos principales: las cadenas priorizadas y su ubicación en la matriz de posicionamiento Estratégico. 1. Las 10 cadenas productivas en el estado de Campeche, con mayor prioridad en el sector agropecuario, forestal y de pesca son: Miel., Maderas comunes

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tropicales, Maíz, caña de azúcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves carne., Sandía, Chile Jalapeño y Bovinos carne. 2. El posicionamiento de las cadenas indica que no hay estratégicas, únicamente maíz es de sostenimiento, hay 9 de impulso (miel, caña de azúcar, sandía, cera, mango, jitomate, soya, aguacate, y toronja), y todas las demás analizadas son de mantenimiento. 3. De 54 cadenas identificadas en Campeche se eliminaron 18 por falta de estadísticas y con base al juicio de expertos, por lo que se generó una base de datos para 36 cadenas. 4. Los representantes del sector coincidieron con los resultados de la matriz de priorización en cuanto a la importancia para el estado de Campeche de las cadenas de arroz, miel, maderas preciosas tropicales y chile Jalapeño; además estos consideraron importantes a mango, palma de aceite, bovinos de carne, camarón y pulpo, los cuales no están en las 10 cadenas de mayor prioridad. Además de estas conclusiones, del estudio se desprenden las siguientes sugerencias: 1. Realizar un diagnóstico con mayor detalle de las cadenas productivas maderas comunes y preciosas tropicales, ya que las estadísticas e información existente no desagrega las diferentes especies de árboles contenidas en estas cadenas. 2. Se promuevan estudios en el sureste del país sobre diversas cadenas productivas que hoy son incipientes, muy pequeñas o inexistentes, pero que pudieran en el futuro llegar a ser muy importantes no solo para la región sino en el país. Tal es el caso de la cadena palma de aceite, que fue seleccionada para su estudio en el estado de Campeche.

Gráficas del Foro Nacional de Consulta Sobre las Demandas Tecnológicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de arroz Celebrado en la Ciudad de Campeche el 14 de Febrero del Año en Curso

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ETAPA II CARACTERIZACIÓN DEL ESLABÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA

ETAPA III TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ

ETAPA IV TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE ARROZ

ETAPA V SÍNTESIS DE OPORTUMIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO


INTRODUCCIÓN

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ I. INTRODUCCIÓN El arroz y el trigo, son los cereales básicos de mayor importancia en el mundo; el primero de estos se produce en 151 millones de hectáreas (2001) cifra que equivale a poco más del 11 % del área total arable, y se realiza en un 95 % en las naciones de menor desarrollo, principalmente Asia. La producción total obtenida a nivel mundial es de 593 millones de toneladas como arroz palay, y los rendimientos se ubican en las 3.9 ton/ha. (FAOSTAT)

Asia que es el hogar del 60 % de la población mundial, depende del arroz para su alimentación. Sus productores aportan el 90 % del área cosechada y el 87 % de la producción

En los trópicos, húmedo y subhúmedo del mundo, el arroz constituye la fuente principal de energía para la población. En países como Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, este cereal proporciona del 55 al 80 % del valor calorífico total de su alimentación. En la mayoría de los países de África y Latinoamérica, el arroz representa menor importancia aparente, ya que el Mijo y el Maíz, respectivamente, lo sustituyen en mayor o menor grado; por lo que el promedio de las calorías que la población consume del arroz en estas regiones es menor del 10 % (IRRI; Rice Facts) El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor de 591 se consumieron en los países que lo produjeron, y solo 2.0 se comercializaron de algunos países excedentarios hacia el exterior. De la producción total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90 % se destinó a la alimentación humana, el 3 % como semilla para siembra, el 1 % en procesos avanzados de industrialización, el 3 % en varios usos, como, elaboración de grits para la industria cervecera, fabricación de papel fino para cigarrillos,

almidones y como alimento para el ganado; y el 3 % restante se considera como desperdicios. (FAOSTAT – Food Balance Sheet) En orden de importancia los principales países productores de arroz palay con sus respectivos volúmenes y proporción de contribución al contexto mundial se indican a continuación. Cuadro 1. Principales Países Productores de Arroz en el Mundo (2001) Países China India Indonesia Bangladesh Vietnam Total

Producción (millones de toneladas) 179 137 50 38 31 435

% de la producción Mundial 30.18 23.10 8.43 6.40 5.22 73.33 Fuente: FAOSTAT

En conjunto los cinco países nominados en el cuadro 1 y que corresponden al continente Asiático, generan 435 millones de toneladas, cifra que equivale al 73.3 % del total de la producción mundial; China e India se constituyen como los principales productores mundiales, el primero cultiva 29.1 millones de hectáreas y tiene rendimientos de 6.1 Ton/ha, y el segundo siembra 44.7 millones de hectáreas con rendimientos de 3.0 ton/ha En África, los principales países productores son Egipto y Nigeria; en el primero se cultivan 563 mil hectáreas que producen 5.2 millones de toneladas, por lo que sus rendimientos se ubican en las 9.2 ton/ha y el segundo siembra 2.2 millones de hectáreas de las que obtiene una producción de 2.7 millones de toneladas, teniendo como rendimiento medio a 1.2 ton/ha. En Europa destacan, Italia que produce 1.3 millones de toneladas en una superficie de 218 mil hectáreas, por lo que sus rendimientos son de 5.8 ton/ha y España, que produce 887.6 miles de toneladas en una superficie de 113.2 miles de hectáreas, lo que le permite obtener una productividad de 7.8 ton/ha. En América, los países con mayor producción son Brasil y los Estados Unidos de América; Brasil, genera 10.2 millones de toneladas, mismas que obtiene de una superficie de 3.1 millones de hectáreas por lo que su productividad se ubica en las 3.3 ton/ha. En lo que respecta a USA, este país produce 9.7 millones de toneladas en una superficie de 1.3 millones de hectáreas, valores que le permiten tener una productividad de 7.3 ton/ha.

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Los países con mayores rendimientos en el mundo son Egipto, España, USA y Grecia, con 9.2, 7.8, 7.3 y 7.2 ton/ha respectivamente; mientras que los países con menores rendimientos son Irak, Angola, República Democrática del Congo y República del Congo con 0.9, 0.8, 0.75 y 0.7 ton/ha respectivamente. (FAOSTAT) México, por otra parte, dentro de las estadísticas mundiales aparece con el rubro de “Otros”, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentación, éste se traslada a segundo término, principalmente por el hecho de que nuestra alimentación se fundamenta en el maíz y existen una serie de sustitutos que lo reemplazan dada su carencia en el mercado. En el año del 2001, la producción de arroz en México se ubicó en las 226,220 toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la producción mundial. Este arroz se obtuvo de la siembra de 53,230 hectáreas, por lo que sus rendimientos se encuentran alrededor de las 4.26 ton/ha. Este volumen que constituyó la oferta generada en el país, fue insuficiente para cubrir la demanda nacional que en ese mismo año fue de 842,847 toneladas, por lo que el déficit para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que ascendió a la cantidad de 616,627 toneladas, se importó de Estados Unidos, esto con una erogación de $ 83.275 millones de US Dls. En vista de lo anterior, México se constituye en el país número uno, como importador de arroz palay; Entre 110 países que producen arroz en el mundo, México ocupa el sitio N° 55 en cuanto a superficie sembrada, el N° 48 en cuanto a producción y el N° 27 por su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT) La situación actual de México en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial, según las cifras con respecto a su flujo dentro del país y comparativamente con el resto del mundo, presentan condiciones en un grado no tan favorable como se quisiera, por lo que para poder definir alternativas de solución es necesario hacer un estudio que permita valorar el estatus de los eslabones que la componen; por lo que es objetivo de este documento el realizar una caracterización de los correspondientes a las fases de Producción, Industrialización y Comercialización, misma que a continuación se presenta. II ETAPA II. CARACTERIZACIÓN DE LA FASE DE PRODUCCIÓN II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en México. El cultivo de arroz en nuestro país, ocupa en cuanto superficie, producción y consumo el tercer lugar después del Maíz, y el Trigo.

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Se siembra en dos regiones agro climáticas que se diferencian fundamentalmente por sus regímenes termo pluviométricos y las fuentes de suministro de agua para satisfacer sus necesidades hídricas las cuales son muy altas dada la fisiología de la planta. (Fig. 1)

Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en México

Trópico Húmedo y Subhúmedo

Trópico Seco

Estas dos regiones son el trópico seco, que por su baja precipitación requiere del suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en términos generales son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitación y distribución, por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la lluvia, a excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la época de la canícula o sequía Intraestival. En el trópico seco, los estados que producen este Cereal, Son: Sinaloa Jalisco Michoacán Estado de México

Nayarit * Colima * Guerrero Morelos y

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Puebla * Estos estados presentan ciertas regiones con trópico húmedo y/o subhúmedo.

Y los estados que participan dentro del trópico húmedo y subhúmedo como productores de arroz, son: Tamaulipas Oaxaca Chiapas Quintana roo

Veracruz Tabasco Campeche y

II.2 Sistemas de Producción En México los sistemas de producción de arroz, están definidos por la fuente de suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera, aparecen cuatro modalidades, mismas que a continuación se describen: II.2.1 Temporal (t) Es el sistema de producción más importante, ya que representa el 64 % del total de la superficie cosechada en México (2001); éste depende en un 100% de la lluvia y se lleva a cabo en áreas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un mínimo del 80% de la misma durante el período de lluvias y el 20 % restante en el ciclo de Otoño - Invierno. Los estados de la República que producen arroz mediante este sistema son: Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima. Para el establecimiento del arrozal se hace la preparación del suelo y enseguida se realiza la siembra en seco. La fertilización con fósforo y potasio se efectúa poco antes o al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos al suelo ya sea durante el proceso de preparación o con el tapeo de la semilla; ambas actividades se realizan al “voleo” en forma manual, con máquinas “voleadoras” o con avioneta agrícola. En los últimos años, como una buena alternativa se ha hecho popular el uso de sembradoras fertilizadoras para abatir los

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costos de cultivo, ya que con estas máquinas las labores de siembra, fertilización basal y tapeo de la semilla se efectúan al mismo tiempo. Inmediatamente después se procede al levantamiento de bordos para la captación y uniforme distribución del agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores se suspenden las actividades hasta el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto sucede, se procede al control de malezas mediante la aplicación de herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes. La fertilización con nitrógeno se realiza en dos ocasiones: la basal al inicio del amacollamiento y la segunda durante la formación del primordio floral; el control de plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra ocurran durante el desarrollo del cultivo. Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy extensas y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de inundación del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las labores posteriores a la siembra se efectúan con avioneta agrícola, lo cual incrementa considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los últimos años, se ha estado utilizando tractores altos de doble tracción y equipados con llantas angostas que sí permiten la realización de estas labores, lo cual se ha constituido como una alternativa de disminuir los costos de cultivo. La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se desplazan sin dificultad en los arrozales, aun si éstos se hallan parcial o totalmente inundados. En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitación pluvial, y como generalmente ésta es irregular en cuanto a volumen y distribución, es común que el principal factor limitante sea la sequía, misma que se puede presentar inmediatamente después de la siembra, que se traduce en deficiencias de germinación y por ende de población que orillan en muchas ocasiones a que se tenga que resembrar. Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequía se presenta al medio verano (sequía Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de las plantas de arroz originando altos índices de esterilidad, que de acuerdo con su magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se presenta la sequía, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en cascada, tales como infestacion de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan la humedad del aire, la radiación solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; además durante el período de sequía también suelen ocurrir graves ataques de plagas y enfermedades, las cuales es necesario combatir en forma integral para evitar que la cosecha se pierda. II.2.2 Temporal con Riegos de Auxilio (tra) La variación entre el sistema de temporal común y el de temporal con riegos de auxilio (tra), consiste en que éste último, incluye la construcción de infraestructura,

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tanto para el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al cultivo mediante los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las épocas en que la precipitación pluvial es nula o raquítica, con el fin de mantener los suelos saturados durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de las plantas. En la actualidad, este sistema sólo se utiliza en áreas que cuentan con fuentes de abastecimiento de agua, ya sea superficial a través de microcuencas o de pozos profundos. Es necesario recalcar que en el sureste de México se concentra el 60% de los recursos hídricos, provenientes de diferentes ríos, entre estos el Grijalva, el Usumacinta y sus afluentes y efluentes; por lo tanto es incongruente que habiendo tanta agua en esta región, los cultivos de arroz de temporal sufran por deficiencias de este insumo-recurso. Precisamente, porque la región cuenta con este recurso en forma natural, única en todo el país, se estima que este sistema de producción podría ampliarse considerablemente en los próximos años, como ya ocurrió en el estado de Campeche en 1999, en que alrededor del 30 % de su superficie arrocera correspondió al sistema de temporal con riegos de auxilio. En el 2001, el 7 % del total de la superficie cosechada en nuestro país corresponde a este sistema de cultivo. A excepción de la sequía, en este sistema de producción, los factores limitantes de la producción son similares a los que se presentan en el de temporal; sin embargo, surge como limitante la tecnificación del uso y manejo del recurso hídrico proveniente tanto de la lluvia como de su suministro artificial mediante el riego. II.2.3 Riego por Siembra Directa (RSD) Este sistema de producción, como su nombre lo indica, depende del suministro artificial de agua para el desempeño del cultivo; misma que puede provenir de fuentes superficiales o de pozos profundos. Durante el ciclo de Primavera – Verano, en la región del trópico seco, que carece de lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trópico húmedo y sub húmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y Tamaulipas. En el ciclo de Otoño – Invierno, dentro del trópico seco, los estados que producen arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa; dentro del trópico húmedo y sub húmedo, los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas también utilizan este sistema. En la región del trópico seco, donde se utiliza este sistema de producción, el principal factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas del cultivo: Plántula, amacollamiento, elongación de tallos e inicio de formación de panícula, así como altos índices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa).

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En el trópico húmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnología apropiada para el suministro eficiente del riego. La importancia del sistema de producción de arroz de riego por siembra directa, estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el país; (14 % durante el ciclo de Primavera – Verano y 9 % en el ciclo de Otoño – Invierno). II.2.4 Riego por Trasplante (RT) Este sistema de producción representa el 6 % del total de la superficie cosechada en el país (2001) y es utilizado a nivel de minifundio, por los estados de México, Morelos y Puebla dentro de la región del trópico seco; además, de Veracruz en el trópico húmedo. Para la conducción de este sistema, primero se efectúa la siembra en almácigos, donde después de su germinación las plántulas permanecen hasta una edad aproximada de 30 días; período de tiempo que se aprovecha para preparar el suelo en seco, que luego se inunda para levantar la infraestructura de bordos. Al término de esta actividad, se realiza el arranque de plántulas del almácigo mismas que son trasplantadas al terreno definitivo. Este sistema tiene la desventaja de que los costos de cultivo se elevan considerablemente debido a que casi todas las labores se realizan manualmente; sin embargo, es a través de este método como se obtienen los más altos rendimientos de arroz palay. Dentro de los factores limitantes que se tienen en este sistema de producción, destacan las restricciones de agua para la adecuación del terreno y trasplante, así como, en las etapas iniciales del cultivo (plántula y amacollamiento); clorosis de las plantas por altas concentraciones de carbonatos en el suelo que bloquean la asimilación de fierro; y esporádicos daños de la enfermedad “avenamiento del grano” causada por el hongo Magnaporthe grisea. II.3. Estructura de la Producción II.3.1 Superficie Cosechada de Arroz en México. La áreas cosechadas con arroz presentan una clara tendencia a la baja; tal y como se muestra en la Fig. 2, durante el quinquenio de 1997 al 2001, el trópico húmedo, aunque aporta la mayor superficie en el país, han pasado de las 71.1 a 39.7 miles de hectáreas, por lo que ha dejado de cosechar 31.4 miles de hectáreas, cifra que equivale a un 44 % de reducción; por otra parte, el trópico seco que ha cosechado de

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42.2 a 13.3 miles de hectáreas, ha perdido una superficie de 28.9 miles de hectáreas, mismas que equivalen a una reducción del 68 %. Fig. 2 Superficie Cosechada de Arroz en México Años de 1985 y 1997 al 2001

Hectáreas (miles)

250 200 150 100 50 0

1997

1998

1999

2000 2001

1997

1998

Trópico Húmedo Sup. Cosechada

71.1

71.4

57.3

64

1999

2000 2001

1985

1997

Trópico Seco 39.7

42.2

29.4

22

19.8

13.3

1998

1999

2000 2001

Total Nacional 216.5

113.3

100.8

79.3

83.8

53.0

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

A nivel Nacional, durante el mismo quinquenio, la superficie cosechada ha pasado de las 113.3 a 53.0 miles de hectáreas; esta reducción significa que el país ha dejado de cosechar 60.3 miles de hectáreas, las cuales corresponden a una reducción de área del 53 %. Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los años de 1985 (año en el que se ha cosechado la mayor superficie histórica en México) y el 2001, éstas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectáreas; por lo que se ha perdido un área de 163.5 miles de hectáreas, esto equivale a una reducción del orden del 75 % En el 2001, Los estados que cosecharon la mayor superficie de arroz fueron Campeche (33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72 % del total de la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3) Dentro del trópico húmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la superficie en esta región; por ello se consideran en la actualidad como los principales estados que siembran arroz en México.

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Fig. 3 Participación Porcentual de la Superficie Cosechada de Arroz en los Estados de México (2001) 4%

5%

1%

4% 33%

7% 2%

5% 23% Campeche Veracrúz Jalisco Morelos Sinaloa

16% Tabasco Colima Michoacán Nayarit Otros (Chis, Oax, Tam, Gro, Mex, Pue,)


Dentro del trópico seco, Michoacán, Colima y Morelos cosechan las mayores superficies (17 % del total nacional en conjunto). II.3.2 Superficies Siniestradas de Arroz en México El siniestro de los cultivares de arroz, está relacionado con una serie de factores limitantes de tipo ecológico, como la condición de humedad bajo la cual se maneja el cultivo; técnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas, plagas y enfermedades, así como, de la disposición de tecnología para controlarlos; y socioeconómicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y las posibilidades de invertir para llevar al éxito la producción. En el caso del trópico húmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja bajo condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la época de siembra, es común que después de la germinación deje de llover, causando siniestro parcial o total, por falta de población y obliga en muchas ocasiones a la resiembra; Es común también que a medio verano se presente la Canícula o sequía Intraestival, que incide generalmente en la fase reproductiva de las plantas ocasionando fuertes pérdidas por concepto de esterilidad, en muchas ocasiones éstas son totales. Las deficiencias de humedad, aparte de los daños que ocasionan intrínsecamente, traen como consecuencia la aparición de otros problemas en cascada, como son la presencia de malezas plagas y enfermedades que agravan aún más las condiciones de desarrollo del cultivo.

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Hectáreas (miles)

Fig. 4 Superficie Siniestrada de Arroz en México (Años de 1985 y 1997 al 2001)

50 40 30 20 10 0

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

Tr ópico Húmedo Sup. Siniest rada

3.65

6.69

4.64

3.18

1999

2000

2001

1985

1997

Trópico Seco 5.09

0.89

0.98

0.43

0.41

0.12

1998

1999

2000

2001

Tot al Nacional 53.37

4.54

7.67

5.07

3.59

5.2


En el trópico seco, las causas de siniestro están más asociadas a la calidad del agua y las restricciones que se tienen para su aplicación con el riego, ya que éste es un insumo caro y cada vez más escaso. Estas consideraciones, son las que han orillado a que las superficies sembradas con arroz en ésta región sean menores, año con año. La superficie siniestrada (Fig. 4), ha sido muy variable, dada la naturaleza de su origen, sin embargo es de mayor proporción en el trópico húmedo, donde ésta ha fluctuado de las 3.18 (4.6 %) a las 6.69 miles de hectáreas (8.5 %) en el quinquenio de 1997 al 2001; para el mismo período de años en el trópico seco la superficie siniestrada ha fluctuado entre las 0.12 (0.89 %) a 0.98 miles de hectáreas (3.2 %). Por lo anterior, la superficie siniestrada a nivel nacional, se ubica entre el rango de las 3.59 (4.0 %) a 7.67 miles de hectáreas (7.0 %); cifras que se encuentran muy por debajo de los valores de siniestro mostrados en el año de 1985 en el que se ha cosechado la mayor superficie histórica del país (53.4 miles de hectáreas, que equivalen al 19.75 % del total de la superficie sembrada). II.3.3 Producción de Arroz Palay en México. Como consecuencia de la reducción de las superficie destinada a la siembra de arroz, en nuestro país, la producción de este cereal también ha seguido esta tendencia (Fig. 5); dado que ésta a nivel nacional, ha pasado de las 469.2 miles de toneladas en 1997, a 226.2 miles de toneladas en el 2001; estas cifras representan un 51.8 % de reducción de la producción solo en este quinquenio.

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Fig. 5 Producción de Arroz Palay en México (Años de 1985 y 1997 al 2001)

Toneladas (miles)

1000 800 600 400 200 0

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

Trópico Húmedo Producción

260.1

278.8

197.1

227.0

1999

2000

2001

1985

1997

Trópico Seco 134.8

209.1

178.0

128.8

123.8

91.3

1998

1999

2000

2001

Total Nacional 807.5

469.2

456.8

326.0

350.9

226.2


Pero si se considera la producción obtenida en el año de 1985, que fue de 807.5 miles de toneladas, entonces México, de este año al 2001 ha disminuido su producción en un 72 %. El trópico húmedo, de 1997 al 2001, ha disminuido su producción de 260.1 a 134.8 miles de toneladas, reducción que equivale a un 48 %; mientras que el trópico seco lo ha hecho de las 209.1 a 91.3 miles de toneladas, por lo que la reducción de producción para el mismo período de años en esta región ha sido del 56 %. En la década de los 80s la producción de arroz era mayoritaria en la región del trópico seco, sin embargo, por problemas de escasez y racionamiento de agua para el riego, la disminución de superficies dedicadas al cultivo de arroz ha sido más drástica en esta región que en el trópico húmedo, por lo que en la actualidad la mayor producción en México se obtiene en esta última. Los principales estados productores de arroz en el 2001 (Fig. 6), son Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan el 23, 22 y 13 % del total nacional y se encuentran en la región del trópico húmedo; entre los tres producen el 58 % de la producción del país (mayoritariamente bajo condiciones de temporal); le siguen en importancia los estados de Michoacán y Morelos y Colima, con 13 y 11 y 6 % del total nacional, respectivamente (fundamentan su cultivo bajo condiciones de riego). Dado lo anterior, el sistema de producción que aporta la mayor producción de arroz palay en México es el de Temporal.

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Fig. 6 Participación Porcentual de los Estados en la Producción de Arroz (2001)

2%

4%

11%

1%

23%

13% 13%

1% 3% 6%

1%

22%

Campeche Veracrúz México Nayarit

Tabasco Colima Michoacán Sinaloa

Tamaulipas Jalisco Morelos Otros (Chis, Gro, Oax, Pue.)


II.3.4 Rendimientos de Arroz Palay En el trópico húmedo, los rendimientos de arroz durante el quinquenio de 1997 al 2001, se muestran inconsistentes y con ligera tendencia a la baja; en 1998 se obtuvo una productividad de 3.9 ton/ha mientras que en el 2001 ésta fue de 3.4 Ton/ha; lo que significa una reducción del orden de 12 % (Fig. 7) Fig. 7 Rendimientos de Arroz Palay en México (Años de 1997 al 2001)

Toneladas / Ha.

7.00 6.00 5.00 4.00 3.00

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

Trópico Húmedo Rendimiento

3.65

3.90

3.44

3.55

1999

2000

2001

1997

Trópico Seco 3.40

4.95

6.05

5.85

6.25

1998

1999

2000

2001

Total Nacional 6.84

4.14

4.53

4.10

4.18

4.26


En el trópico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del rendimiento; ya que éste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale a un 38 %.

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A nivel nacional, se tiene la misma tendencia de aumento, puesto que los rendimientos se han incrementado de las 4.10 a las 4.26 ton/ha. Por lo tanto, el rendimiento medio de arroz en el país ha crecido 3.9 % En estas condiciones, a pesar de que el trópico húmedo mantiene las mayores superficies de siembra y cosecha más arroz que el trópico seco, sus rendimientos todavía no han alcanzado un nivel deseable; esto como consecuencia de supeditar su proceso productivo en el sistema de temporal; a diferencia del trópico seco, que fundamenta sus sistemas de producción en el riego, lo cual le da mayores márgenes de seguridad para un manejo adecuado del cultivo.

Toneladas / hectárea

Fig. 8 Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de Producción (2001) 10 8 6 4 2 0 Rendimiento

t

tra

RSD (P.V.)

RSD (O.I.)

RT

3.92

3.94

6.69

5.06

9.09


En cuanto a los rendimientos por sistema de producción (Fig. 8), se tiene que a nivel nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se ubican en las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los más bajos; en el primero de los casos es debido a que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conducción y en el segundo de los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar las deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como consecuencia de la falta de infraestructura y tecnología adecuada para eficientizar el uso del agua de riego. Por otra parte, el sistema de producción de Riego por Siembra Directa (RSD) en sus modalidades de ciclo Primavera – Verano (P.V.) y Otoño – Invierno (O.I.) han logrado obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente. El sistema de producción que genera los mas altos rendimientos en el país es el de Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001). II.3.5 Precio Medio Rural y Valor de la Producción de Arroz Palay

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Al igual que otros productos básicos como el maíz, trigo y frijol, el arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de la década de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora en el 2001, el precio se ubica en un promedio de los 240.00 USD; y no se espera un repunte significativo en los próximos años. Por otra parte, los precios del arroz en México, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados Unidos. Fig. 9 Precio Medio Rural del Arroz Palay en México (1997-2001) 1900 Pesos / Ton.

1800 1700 1600 1500 1400 Precio

1997

1998

1999

2000

2001

1557.43

1697.56

1814.37

1651.39

1662.16

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

En México, los precios del arroz se otorgan de acuerdo al tipo de grano, y presentan variaciones según el ciclo de cultivo (P. V. u O. I.); el arroz Morelos, que es un grano largo y grueso, por su calidad, obtiene los más altos precios, en el P. V. del 2001 se pagaron $ 2283.93 por tonelada; Los tipos de grano representados por los largos delgados y milagro filipino (medio y grueso) tuvieron un precio de $ 1250.00 por tonelada. Desafortunadamente, los precios del arroz, que son definidos por acuerdo de las partes interesadas (productores, industria y entidades gubernamentales) no han alcanzado los niveles deseables para hacer atractivo el proceso de producción y se encuentran por debajo de los precios internacionales. Esta ha sido una de las múltiples causas de la disminución de superficie sembrada, año con año. En la figura 9, que muestra los precios del arroz pagados al productor como promedio anual a nivel nacional para el período de 1997 al 2001, indica que éstos han presentado variación hacia el incremento hasta 1999, sin embargo, de este año al 2001 nuevamente se reducen; en este último, el precio pagado fue de $ 1662.16 pesos. En este sentido, surge la demanda del productor al respecto de que los precios pagados por su producto no son lo congruentes que deberían ser, en acuerdo a la inversión realizada como costo de producción; por ello su petición cada vez más fuerte de que éstos se mejoren.

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Dado lo anterior, y con el objeto de sobrellevar la producción de arroz, el Gobierno Federal a través de PROCAMPO, ha otorgado apoyos económicos para la siembra de arroz y éstos consisten en una aportación de parte del costo del cultivo. El monto de este apoyo ha sido de 556, 626, 708, 778 y 829 pesos para los años de 1997 al 2001 respectivamente; desafortunadamente, no todos, de los alrededor de 7500 productores que siembran arroz en México tienen acceso al PROCAMPO. Por otra parte, ASERCA, otorga estímulos fiscales por concepto de la comercialización del palay; estos apoyos consisten en pagar por tonelada las cantidades de $ 150.00 en los años de 1997 y 1998; $ 250.00 en 1999 y 2000 y $ 348.78 en el 2001. (Información que corresponde a arroz de temporal y a la variedad Milagro Filipino) Fig. 10 Valor de la Producción Nacional de Arroz Palay (1997-2001)

Millones de Pesos

800 600 400 200 0 Valor

1997

1998

1999

2000

2001

711.4

749.2

578.8

514.3

334.4

Fuente: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

Por otra parte, el valor de la producción (Fig. 10) muestra una clara tendencia a la baja, esto por influencia tanto de la disminución del precio del arroz como por la reducción de la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del quinquenio de 1997 al 2001, el máximo valor de la producción se obtuvo en 1998 con 749.2 millones de pesos, mientras que en el 2001, éste fue de 334.4 millones de pesos; esta reducción equivale a un 55.4 %. II.3.6 Producción de Semillas Certificadas Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin embargo, se estima que éstos podrían ser mejores si los productores utilizaran semillas de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta de programas oficiales de producción de semillas certificadas. A raíz de la desaparición del seguro agrícola obligatorio, no existe una entidad que pre-requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de que este insumo es caro, para abaratar costos de producción, los productores han estado utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente,

16

mismo que obtienen de la selección de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con un proceso de secado y limpieza; ante esta situación y por la falta de convenios entre productores de semilla y compradores de la misma, los procesos de producción de semillas certificadas prácticamente han desaparecido. La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra el productor, sean materiales erosionados genéticamente, que estén mezclados con otras variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han propiciado en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha desplomado su potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el 58 % de la producción nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz; los dos primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y el último, la mayor parte de su superficie. Las variedades de grano delgado no están ajenas a esta problemática, sin embargo las siembras comerciales en México, con estos materiales, abarcan ya muy poca superficie dada su reducida competitividad por la importación de grano de este tipo. El caso menos grave en este sentido, corresponde a las variedades utilizadas en el sistema de trasplante (tipo Morelos) ya que éste permite manejar plantas individuales y por lo tanto se puede cuidar más eficientemente la pureza varietal Cuadro 2. Producción de Semillas Certificadas en México (1997-2001)

Años

Superficie Sembrada (000 ha.)

Semilla requerida para siembra (ton.)

Fuente de información: SAGARPA Producción (ton.)

Déficit (ton.)

Fuente de información: FAO Producción (ton.)

Déficit (ton.)

1997 1998 1999 2000 2001

117.9 108.5 84.4 87.4 58.2

11,790 10,850 8,440 8,740 5,820

12 14 0 0 0

11,778 10,836 8,440 8,740 5,820

4,283 3,506 3,684 2,561 -

7,507 7,344 4,756 6,179 -

Total

456.4

45,640

26

45,614

14,034

25,786

La disposición de semilla, ha sido uno de los factores limitantes de mayor importancia en la producción de arroz, ya que como se aprecia en el cuadro 2, prácticamente ésta no se genera en México. Existen dos fuentes de información que permiten apreciar el proceso productivo de semilla, la oficial (SAGARPA) que indica que entre los años de 1997 al 2001, solo hemos sido capaces de producir 26 de las 45,640 toneladas que se requirieron para las siembras comerciales de esos años; esto indica que solo se produjo el 0.056 %

17

de las necesidades; y la proveniente de FAO, que indica que para los años de 1997 al 2000, México solo generó 25,786 de las 39,820 toneladas requerida para la siembra de esos años; lo que significa que solo se produjo el 64.75 % de las necesidades. Posiblemente las dos fuentes estén erradas en la apreciación de la producción de semilla, la oficial porque tal vez no se han dado de alta al padrón, superficies dedicadas a la producción de semilla y la de FAO porque lo más probable es que está considerando como simiente a mucho del arroz cosechado como grano; sin embargo cualquiera de las dos fuentes señalan un problema muy grave de carencia de semilla. Otra consecuencia que se ha presentado por la falta de programas de producción de semilla, es que las nuevas variedades que han sido liberadas por el INIFAP, con mayores potenciales de rendimiento, avocadas para cada sistema de producción y que pueden sustituir ventajosamente a las actuales, no han llegado a manos del productor. II. 4. Competitividad Hasta el presente el principal abastecedor y competidor de México, son los Estados Unidos de América. La producción de este país se concentra en cuatro regiones que se ubican a lo largo del Río Mississippi en el norte, en la rivera de este río en Arkansas, en la costa del Golfo de México en Texas y en el estado de California (Fig. 11) Fig. 11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A.

California

Costa del Golfo

Norte de Arkansas

Mississippi (Rivera del río)

La siembra de arroz en este país se fundamenta en una superficie que ha fluctuado, de acuerdo al período de 1997 al 2001, entre el millón 229 mil y el millón 421 mil hectáreas (Fig. 12). Por su superficie sembrada, este país ocupa el lugar N° 15 entre 110 países que cultivan arroz en el mundo.

18

La producción de arroz en los E. U. A. se desempeña totalmente, bajo condiciones de riego, genera grano del tipo largo delgado, y como se observa en la figura 13, presenta una tendencia a la alza. Fig. 12 Superficies Sembradas de Arroz En USA (1997-2001)

Hectáreas

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Superficie

1997

1998

1999

2000

2001

1,255,753

1,318,075

1,421,271

1,229,853

1,341,143 Fuente: FAOSTAT – USDA

Los Estados Unidos han producido de las 8.3 a poco más de 9.6 millones de toneladas de palay, cifras que lo colocan en el lugar N° 11 en el contexto de países productores de arroz. En cuanto a los rendimientos, éstos se sitúan entre las 6.3 y 7.2 toneladas por hectárea; valores que permiten apreciar un incremento del 0.9 % en el quinquenio de 1997 al 2001. Sus rendimientos son altos y lo colocan en el lugar N° 3 por este concepto a nivel mundial (Fig. 14); comparativamente, México ocupa el lugar 27. Fig. 13 Producción de Arroz Palay en USA (1997-2001)

Toneladas

10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 Producción

1997

1998

1999

2000

2001

8,300,697

8,364,200

9,343,954

8,657,810

9,663,560 Fuente: FAOSTAT – USDA

19

Fif. 14 Rendimientos de arroz palay en USA (1997-2001)

Toneladas / Ha.

7.5 7.0 6.5 6.0 5.5

1997

1998

1999

2000

2001

6.6

6.3

6.6

7.0

7.2

Rendimiento

Fuente: FAOSTAT - USDA

En el 2001, el rendimiento de los Estados Unidos (7.2 ton/ha), supera el promedio de producción unitaria de los principales estados productores del país, excepto Morelos que genera 9.18 ton/ha; otras entidades de México, que presentan buenos rendimientos, pero inferiores a los de Estados Unidos, son: Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Colima, con 6.74, 6.70, 6.52 y 4.47 ton/ha, Tabasco y Campeche, que en conjunto con el estado de Veracruz generan el 58 % de la producción nacional, tienen rendimientos de 3.62 y 3.53 ton/ha respectivamente; por lo tanto a excepción de Morelos, resulta evidente una mayor productividad en los EUA (Fig. 15). Fig. 15 Comparación del Rendimiento entre México y USA (2001)

Toneladas / Ha.

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Rendimiento

Mor.

Sin.

Mich.

Ver.

Col.

Tab.

Camp.

USA

9.18

6.74

6.70

6.52

4.47

3.62

3.53

7.20

Fuentes: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA - FAOSTAT - USDA

Como se muestra en el Cuadro 3, en el que se hace un análisis de la relación Beneficio – Costo fundamentado en el precio del palay nacional, para los diferentes sistemas de producción que se manejan en México (2001), resulta que ésta es desfavorable para el sistema de temporal y temporal con riego de auxilio, ya que por cada peso invertido, se pierden 0.5 y 0.17 centavos, respectivamente. Para el caso

20

de los sistemas de Riego Siembra Directa y Riego por Trasplante, las relaciones Beneficio – Costo, resultan favorables, con una ganancia de 0.21 y 0.29 centavos por cada peso invertido. Sin embargo, si en México se pagara el arroz al precio internacional, las relaciones Beneficio – Costo serían favorables para todos los sistemas de producción; obteniéndose ganancias de 0.45, 0.26, 0.67 y 0.23 centavos por cada peso invertido en temporal, temporal con riego de auxilio, Riego por Siembra Directa y Riego por Trasplante respectivamente, en el último caso, el precio nacional para el arroz Morelos, es mejor que el internacional, por lo que no le es conveniente este ejercicio. La relación Beneficio - Costo para los Estados Unidos en el 2000, fue de 1.42, que significa una ganancia de 0.42 centavos por peso invertido. Esta utilidad no es superada por la obtenida con los precios nacionales, en ninguno de los sistemas de producción que se conducen en México; pero sí sería superada en el cultivo de temporal, si en nuestro país se aplicaran los precios internacionales del palay. Cuadro 3 Relación Beneficio – Costo de los Sistemas de Producción en México (2001) y su comparación con la de los Estados Unidos (2000) Costo Sistema de Producción de

Precio Nacional

Precio Internaci onal

Rendimie nto

(Pesos)

(Pesos)

(t/ha)

Producción

Valor de la

Valor de la

Rel. C/B

Rel. C/B

Prod. Con

Prod. Con

con Precio

con Precio

Precio Nal.

Precio Intl.

Nacional

Internacional

Temporal

6,260.00

1,520.45

2,312.30

3.92

5,960.16

9,064.22

0.95

1.45

Temporal con Riego de auxilio

7,245.00

1,520.45

2,312.30

3.94

5,990.57

9,110.46

0.83

1.26

Riego Siem bra Directa

9,285.00

1,681.60

2,312.30

6.69

11,249.90

15,469.29

1.21

1.67

Riego T rasplante

17,152.00

2,441.97

2,312.30

9.09

22,197.51

21,018.81

1.29

1.23

Riego (USA) [2000]

11,241.72

2,272.56

7.00

15,907.92

1.42

Fuentes: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera – FAOSTAT – INIFAP y DDR de Morelos, Veracruz, Campeche y Sinaloa.

Bajo las condiciones del precio nacional en el 2001, los sistemas de producción de temporal y temporal con riego de auxilio, deberán incrementar sus rendimientos a 4.1 y 4.7 ton/ha para obtener relaciones Beneficio – Costo de 1.0, es decir para no perder. Situación que es factible de obtener y superar, si se utilizara semilla de buena calidad y se implementa tecnología, para el uso y manejo del agua de lluvia en el primero de los casos y para el uso y manejo del agua de lluvia, más el uso eficiente del suministro del riego, en el segundo de los casos. III. CARACTERIZACIÓN DE LA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN.

21

III. 1 Localización de la Industria del Arroz en México En la figura 16, se muestra que en el país existen 19 beneficiadoras de arroz activas, que se encuentran distribuidas a lo largo de 13 entidades federativas (2001).

Fig. 16 Número de Molinos y su Localización en México

Entidad Nuevo león Veracruz Campeche Tabasco Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato México Morelos Tamaulipas

N° de Molinos 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Total

19

Fuente: Consejo Mexicano del Arroz

Sin embargo existe el registro de que en años pasados funcionaban 26; por lo tanto, por motivos de problemas financieros, (endeudamiento y carteras vencidas), poco mantenimiento, equipo deteriorado y/o antiguo y bajos niveles de captación de materia prima, (sub utilización de sus capacidades) han dejado de operar siete. A pesar de que no se cuenta con información sobre la capacidad y eficiencia de la industria arrocera (no es muy accesible para proporcionarla), se estima que la infraestructura actual tiene la capacidad para beneficiar el palay que es requerido para satisfacer la demanda nacional; tal y como se ha demostrado en el año de 1985 y en el 2000, en que se produjeron y beneficiaron 807.5 y 906.9 miles de toneladas. La industria arrocera, además de beneficiar la producción nacional, importa arroz, principalmente de los Estados Unidos, con ello cubre su capacidad instalada y permite satisfacer la demanda de este cereal en México III. 2 Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional

22

La fuente de abastecimiento de materia prima nacional está principalmente fundamentada en la variedad Milagro Filipino, esto, debido a que la mayor parte de la producción de arroz en México corresponde a esta variedad. Desde el punto de vista genético, esta variedad tiene mala calidad industrial, misma que es agravada por el hecho de que se siembra principalmente bajo condiciones de temporal; por lo tanto, al productor se le paga su producto a menor precio y el industrial se ve afectado en sus utilidades por esta circunstancia; sin embargo, existe un mercado cautivo en nuestro país que demanda grano del tipo de esta variedad Por lo anterior, surge la demanda del productor como del industrial, para que se generen nuevas variedades con el tipo de grano de Milagro filipino, pero con mayor rendimiento en molino.

Fig. 17 Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro Filipino Nacional

Arroz Milagro Filipino Nacional 100 kg.

Arroz Importado 100 kg.

Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.

Arroz descascarado 80 kg.

Arroz Descascarado 80 kg.

Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.

Arroz Blanco Entero 55 kg.

Arroz Blanco Quebrado 15 kg.

Pulido de Arroz 10 kg.

Arroz Blanco Entero 38 kg.

Arroz Blanco Quebrado 32 kg.

Pulido de Arroz 10 kg.

Arroz Blanco ¾ 6 kg.

Arroz Blanco ½ Grano 7 kg.

Granillo 2 kg.

Arroz Blanco ¾ 6 kg.

Arroz Blanco ½ grano 21 kg.

Granillo 5 kg.

Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A. C.

Por otra parte, el grano proveniente de la importación, principalmente de los Estados Unidos y que es del tipo largo delgado, independientemente de que en algunas ocasiones se haya mantenido en almacenamiento varios años y/o sea de baja calidad, supera en rendimiento industrial al Milagro Filipino. En la figura 17, se muestra que en la primera etapa de la industrialización, que consiste en el descascarado, el rendimiento tanto del grano importado como el del producto nacional, es igual, es decir, que ambos producen a partir de una muestra de

23

100 Kg., 80 Kg. de blanco y 20 Kg. que corresponden a conceptos como impurezas, humedad y cascarilla. En la segunda etapa, que consiste en el pulido o blanqueado, es donde se diferencian los materiales, ya que el importado produce 55 Kg. de entero y el Milagro Filipino solo 38 Kg. En las subsiguientes etapas que consisten en la selección, el grano importado continúa siendo ventajoso, ya que genera más producto con mayor valor en el mercado. De aquí la ventaja y desventaja industrial de estos materiales. III.3 Flujo del Arroz a través de la cadena Agroalimentaria e Industrial En el año 2000, la industria molinera del país, benefició 906,964 ton de arroz palay, de las cuales 350,952 ton fueron obtenidas de la producción nacional y 556,012 ton son producto de la importación. Fig 18 Flujo del Arroz a Través de la Cadena (2000) Alimentos Balanceados 217,672 ton. Producción Nacional 350,952 ton.

Industria de Alimentos 4,716 ton. Tiendas de Autoservicio 146,203 ton

Beneficiadora 906,964 ton.

Cascarilla 154,184 ton.

Abarrotes 320,702 ton.

F i n a l

Puliduras 63,488 ton.

Importación Palay 556,012 ton.

Arroz Blanco 471,621 ton.

Mermas 45,348 ton.

Otros Usos 34,465 ton.

Granillo 172,323 ton.

Industria Cervecera 137,858 ton.

C o n S u m i d o r

Empacadora

Importación de Blancos 40,791 ton.

Importación de Blanco Quebrado 6,501 ton.

Importación de Arroz Japónico Blanco 12,000 ton.

Importación de Arroz integral 5,332 ton.

Fuentes: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera – Consejo Mexicano del Arroz y FAOSTAT

En el primer proceso de beneficio, que consiste en el secado y limpieza, se tiene como merma la cantidad de 45,348 ton misma que corresponde a humedad, basura y cuerpos extraños que acompañan a la materia prima, estos componentes no tienen ningún uso comercial.

24

En la segunda fase de industrialización, que consiste en el descascarar, pulir o blanquear y seleccionar a la materia prima, Se obtiene como producto principal al arroz blanco, mismo que es el que alcanza el valor más alto en el proceso de beneficio. Se obtienen como subproductos a la cascarilla, las puliduras o salvado de arroz, y al granillo. Las puliduras y la cascarilla se comercializan directamente con empresas que se dedican a la elaboración de alimentos balanceados; y el granillo con la industria cervecera, además de otras industrias, que lo utilizan para la elaboración de cosméticos, almidón, talcos, etc. (los volúmenes de productos y subproductos generados se muestran en la figura 18). El arroz blanco producido en el 2000, y que alcanzó la cantidad de 471,621 ton, después de un proceso de selección, se comercializa bajo diversas calidades que dependen del porcentaje de grano entero mezclado con diferentes proporciones de grano quebrado; generando de esta manera el arroz Súper Extra, que es la presentación que obtiene el mejor precio, arroz de primera y segunda, que tienen mayores porcentajes de grano quebrado y que por ende sus precios bajan según sea, la proporción del contenido de grano quebrado. Estas presentaciones se comercializan directamente ya sea con las tiendas de autoservicio y/o a los abarroteros, o bien a las distribuidoras que abastecen a los mismos; para así llegar al consumidor final. Parte de la producción de blanco es comercializada por los molinos con la industria de alimentos, en el año 2000 fueron 4,716 ton. dentro de esta etapa, el blanco es transformado en otros de más fácil preparación por parte del consumidor, o bien, re envasado para dar una nueva y/o mejor presentación. Dentro de este proceso el arroz obtiene un valor agregado. En algunos casos, la industria del beneficio desempeña la función de empacadora; esto sucede cuando se importa como materia prima arroz integral, que se vende como tal, o se procesa para la producción de blanco; cuando importa directamente arroz blanco, entero o quebrado que solo es empacado para comercializarse directamente y arroz del tipo japónica que se utiliza en la industria restaurantera oriental que tiene sede en nuestro país. III.4 Productos, Subproductos y Valor Agregado del arroz El principal producto de la cadena agroalimentaria, es el arroz tradicional, que según el nivel económico del consumidor es utilizado para la alimentación como sopa o guarnición de guisados más elaborados, en sus diferentes presentaciones de calidad. El arroz integral, que es el primer producto después del descascarillado, se usa en la alimentación naturista, por no haber sido pulido contiene mayor proporción de proteína, toda la grasa, fibra y vitaminas del complejo “B”.

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La cascarilla del arroz, se utiliza junto con el pulido, para la elaboración de alimentos balanceados que se proporcional al ganado. El granillo se utiliza para la elaboración de grits como fuente de fermentación para la producción de cerveza; también para la preparación de licor de arroz conocido como Sake. Además se le dan otros usos como son la fabricación de cosméticos, almidón y talcos medicinales.

Productos de de Arroz Arroz yy Productos Derivados Derivados Tradicional ••Tradicional Arroz Integral Integral ••Arroz Precocido ••Precocido Rápido cocimiento cocimiento ••Rápido Arroz impegable impegable ••Arroz Harinas de de Arroz Arroz ••Harinas Postres ••Postres Aceite de de Arroz Arroz ••Aceite Almidón ••Almidón Sopas ••Sopas Paella ••Paella Bebidas (concentrados (concentrados ••Bebidas líquidos yy Polvos Polvos líquidos Cereales para para el el Desayuno Desayuno ••Cereales Polvos faciales faciales ••Polvos Grits para para Cervecería Cervecería ••Grits Licor (Sake) (Sake) ••Licor

Mediante el remojo del arroz palay en agua a temperaturas de 60 ° C durante períodos de no más de 5 minutos, es posible obtener lo que conocemos como arroz parboiled o impegable; después de este proceso el palay es sometido nuevamente al secado y se procede a su beneficio en forma normal. En estas condiciones el producto permanece mayor período sin enranciarse y adquiere una coloración amarillenta que al cocinarse desaparece, el arroz no se pega en los utensilios de cocina.

26

Con el granillo o grano quebrado, se pueden elaborar harinas, y concentrados líquidos o en polvo para la fabricación de horchatas. Mediante procesos industriales se obtiene aceite de arroz. La industria de alimentos elabora productos que facilitan a las amas de casa la preparación del arroz que utilizan como sopa en diferentes presentaciones, tales como, Arroz impegable, Arroz precocido que requiere poco tiempo de cocción; arroz de cocción rápida, que prácticamente solo se calienta en microondas y arroz con leche. Todos los productos mencionados, tienen por la aplicación de ciertas acciones, ya sea de presentación, como, de transformación, un valor agregado que le deja al industrial excelentes ganancias.

Fig. 19 Índice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz (2001) 9.34

1.00

1.56 3.74

Arroz Superextra Arroz Impegable Arroz Precocido Arroz con Leche 6.43

Arroz cocción Rápida Fuente: Investigación de campo

En la figura 19, se muestra el valor agregado que tienen algunos de los productos de arroz que han sufrido una transformación mediante un proceso de industrialización. La base del cálculo de índices de valor agregado es el costo del arroz súper extra, al que se le ha dado un precio virtual de un peso; esto indica, que si éste cuesta un peso, entonces el impegable cuesta 56 centavos más; el precocido dos pesos con 74 centavos más, el arroz con leche, cinco pesos con 43 centavos más y el arroz de cocción rápida, ocho pesos con 34 centavos más. Por otra parte, en México, el arroz llega al consumidor, mediante la participación de 1001 proveedores que están dados de alta en el Sistema de Información Empresarial (SIEM). III.5 Estructura del Consumo III.5.1 Preferencias del Consumo de Arroz en México

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En nuestro país, la población tiene preferencias definidas en cuanto a los tipos de grano del arroz que consume (Fig. 20); situación que origina regiones cautivas como mercados seguros para la comercialización de cada uno de ellos. El arroz del tipo grueso y largo (Morelos) que es de excelente calidad tanto culinaria como industrial, se consume en los estados de Morelos, el D. F., Colima, Jalisco, Aguascalientes, y Guanajuato. El arroz corto y grueso representado por la variedad Milagro Filipino, es consumido por la población de los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y Guerrero. El tipo de grano de esta variedad, aunque es muy diferente al de calidad Morelos, es utilizado para mezclarse con él, aprovechando una característica común entre ellos, que es la presencia de centro blanco; con ello el comercializador obtiene ventajas económicas dado que el Milagro Filipino es de menor precio que el Morelos.

F ig . 2 0 T ip o s d e G r a n o q u e s e C o n s u m e e n M é x ic o

A r r o z L a rg o d e l g a d o (Im p o rta d o )

A r ro z C o rto y G ru e s o ( M i l a g r o F i li p i n o )

G ra n o G ru e so y L a rg o (M o re lo s )

Fuente: FIRA

El arroz que adquiere la mayor parte de la población es del tipo largo delgado, que actualmente se produce en bajos volúmenes, por lo que mayoritariamente se importa. Curiosamente, los estados de Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan el 58 % de la producción nacional con la variedad Milagro Filipino, no consumen este tipo de grano, sino prefieren los largos delgados.

28

III.5.2 Composición del Consumo Aparente de Arroz Palay en México El consumo aparente de arroz palay en nuestro país, para el quinquenio de 1997 al 2001, se sitúa en una media de las 860 mil toneladas, manteniendo un ligero aumento debido casi exclusivamente al incremento poblacional. Por otra parte, la producción nacional, mantiene una marcada tendencia a la baja; en consecuencia las importaciones van en franco aumento. En la figura 21, muestra los valores de los diferentes componentes del consumo aparente de arroz. Fig 21 Composición del Consumo Aparente de Arroz Palay en México (1997-2001)

Toneladas

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

1997

1998

1999

2000

2001

Producción Nacional

469,253

456,851

326,003

350,952

226,220

Importaciones

406,060

380,363

513,577

556,012

616,627

Consumo Aparente

875,313

837,214

839,580

906,964

842,847

Fuentes: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA y FAOSTAT

El déficit entre el consumo y la producción de México es satisfecho con la importación; y esta última ha sido favorecida por la caída de los precios internacionales y la reducción de los aranceles, que en el 2003 desaparecen por completo dentro del TLCAN. Por lo anterior, la dependencia externa de arroces importados, sobre todo de los Estados Unidos, que subsidia en gran proporción su producción, es cada vez mayor, ocasionando, por la poca competitividad, sobre todo del arroz largo delgado, el desplazamiento de la producción nacional. En la figura 22, se puede apreciar que la dependencia del arroz importado es cada vez mayor, dado que en 1997 se importaba solo el 46 % de nuestras necesidades y en el 2001 este porcentaje se ha incrementado al 72 %.

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Fig. 22 Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en México, Valores Porcentuales de la Producción Nacional y las Importaciones (1997-2001) 100 Porciento

80 60 40 20 0

1997

1998

1999

2000

2001

Importaciones

46.39

45.43

61.17

61.3

72.84


53.61

54.57

38.83

38.7

27.16


Se comentó anteriormente que el aumento del consumo aparente de arroz, se debía casi exclusivamente al incremento de la población; el fundamento de esto, es en el sentido de que nuestro país tiene como alimento básico por excelencia al Maíz, por lo que lo prefiere sobre cualquier otro alimento. De arroz nuestra población consume como palay entre 7.9 y 8.7 Kg. por persona al año y como blanco, entre 5.3 y 5.8 Kg. por persona al año (Fig. 23). Fig. 23 Consumo Percápita de Arroz Palay y Arroz Blanco en México (1997-2001)

10

Kilos

8 6 4 2 0

1997

1998

1999

2000

2001

Arroz Palay

8.4

7.9

8.7

8.6

8.4

Arroz Blanco

5.6

5.3

5.8

5.7

5.3


Si comparamos el consumo per. Cápita de nuestra población con el de otros continentes, entonces consumimos poco mas que Europa (6.2 Kg.), pero menos que África (26.5 Kg.), América y el Caribe (16.3 Kg.), Oceanía (22.2 Kg.) y no tenemos comparativo con el de Asia (129.2 Kg.). El consumo per. Cápita de arroz palay y blanco en México se ha mantenido en los mismos niveles desde hace años y la proyección no estima incrementos

30

significativos; esto encuentra explicación al hecho de que existen sustitutos en la dieta del mexicano, tales como las sopas de pasta, sopas de verduras, caldos etc. Otra de las situaciones que han desestimado el consumo de arroz, es que se le ve como un producto altamente energético, que engorda, esto sobre todo en la población femenil; lo primero que se prohíbe en las dietas, es el arroz. Fig. 24 Aportación de Calorías a la Dieta del Mexicano por Consum o de Arroz Blanco (1997-2001) 62 Calorías por día

60 58 56 54 52

1997

1998

1999

2000

2001

59

55

61

60

55

Aportación

Fuente: FAOSTAT

Sin embargo, dada la cantidad de arroz que se ingiere, éste aporta a la dieta del mexicano, entre 55 y 61 calorías; entre 1.1 y 1.2 gramos diarios de proteína; y 0.1 gramos de grasa al día (Fig. 24 y 25). Fig. 25 Aportación de Proteínas y Grasas a la Dieta del Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco (1997-2001)

Gramos por día

1.5 1 0.5 0

1997

1998

1999

2000

2001

Proteínas

1.2

1.1

1.2

1.2

1.1

Grasas

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Fuente: FAOSTAT

IV CARACTERIZACIÓN DE LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN IV. 1 Comercio Mundial

31

El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor de 591 se consumieron en los países que lo produjeron, y solo 2.0 se comercializaron de algunos países excedentarios hacia el exterior. Fig. 26 Principales Países Exportadores de Arroz Palay (2001) 1,200,000

Toneladas

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Arroz Palay

USA

Argentina

Francia

India

Uruguay

Nigeria

China

1,066,184

169,369

49,317

42,328

33,497

18,601

11,359 Fuente: FAOSTAT

En la figura 26, que muestra los principales países exportadores de arroz palay, se define a los Estados Unidos como el principal exportador mundial, éste con un volumen del orden de las poco más de un millón de toneladas, Argentina y el Uruguay, también dentro del continente Americano, destacan por este concepto. Francia, aunque no es un país con altos volúmenes de producción, exporta un promedio de 43 mil toneladas, esto por sus bajos consumos per. Cápita; y la India y China, a pesar de que son los principales productores a nivel mundial, exportan pequeñas cantidades dada su gran población con altos índices de consumo per. Cápita. Por otra parte, como se muestra en la figura 27, el principal importador a nivel mundial es México, que en el año del 2001 requirió de 616,627 toneladas para compensar su producción y así satisfacer las necesidades de consumo de su población. Cabe destacar, que dentro de los diez países con mayores volúmenes de importación de palay, se encuentran, aparte de México en América, a Brasil, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua; países que por su cercanía podrían constituirse como un mercado potencial para México, dado que éste, como ha mostrado en 1985, recuperara su nivel de producción con ciertos excedentes para exportación.

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Fig. 27 Principales Países Importadores de Arroz Palay (2001)

Toneladas

800,000 600,000 400,000 200,000 0

Hon México

Brasil Turquía duras

Costa Rica

Arroz Palay 616,627 219,715 135,069 133,000 79,034

El Sal

Ube

Gua

Nica

vador

Ghana

kistán

tem ala

ragua

58,297

51,325

50,000

42,165

36,187

Fuente: FAOSTAT

Por otra parte, como se indica en la figura 21, la composición del consumo aparente en nuestro país está definido por la producción nacional, que cada vez es menor, y las importaciones, que van a la alza. En el caso de la producción nacional, es significativa la reducción de su valor, puesto que éste ha disminuido de 89.5 a 35.8 millones de dólares, en el quinquenio de 1997 al 2001 (Fig. 28). Fig. 28 Valor de la Producción Nacional y las Importaciones de Arroz Palay (1997-2001) 120,000 Us Dls.

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

1,997

1,998

1,999

2,000

2,001


89,552

81,134

60,508

54,319

35,847

Importaciones

108,685

92,743

97,114

81,747

83,275


Respecto a las importaciones, a pesar de que éstas han ido en constante aumento, se aprecia una disminución del valor de las mismas, esto debido a que el precio internacional del palay también ha sufrido cambios a la baja. Sin embargo, podemos apreciar que en el quinquenio de 1997 al 2001, México ha tenido que erogar 300.28 millones de dólares por concepto de importaciones de arroz palay; de los cuales, 83.2 corresponden al último año.

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Por otra parte, México está importando con una tendencia ascendente, arroz blanco en cantidades que han fluctuado de las 39.9 a 64.1 miles de toneladas en el período de 1997 al 2001, de este producto alrededor de 12,000 toneladas corresponden a arroz blanco del tipo Japónico, que se utiliza para abastecer a la industria restaurantera (figura29).

Toneladas

Fig. 29 Volumen de Importación de Arroz Blanco en México (1997-2001) 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Volum en

1997

1998

1999

2000

2001

43,196

39,977

64,081

52,822


El valor de estas importaciones asciende a un rango comprendido entre los 16.7 a 25.8 millones de dólares (figura 30). Fig. 30 Valor de las Im portaciones de Arroz Blanco (1997-2001) 30,000

US Dls.

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Costo

1997

1998

1999

2000

2001

18,793

16,958

25,881

16,753


Y en adición a lo anterior, en el 2000, se importó arroz integral (5,332 toneladas) y quebrado (6,501 toneladas) cuyo valor fue de 1,724 y 1,120 dólares. Dado lo anterior, en el 2000, las importaciones de arroz Palay, Blanco, integral y quebrado, reflejaron al país una erogación de 101.3 millones de dólares y en el 2001, entre palay y blanco, de 103.5 millones de dólares.

34

En síntesis, la dependencia del país por el arroz importado, sobre todo del tipo largo delgado, es cada vez mayor; y se ha visto favorecida por que las condiciones económicas de los productores nacionales, no permiten una competitividad con el arroz estadounidense, dado que en México los apoyos al proceso productivo no tienen comparación con los que Estados Unidos otorga a sus productores. Además de esto, las fracciones arancelarias establecidas por TLCAN, que en los últimos años han ido reduciéndose y desaparecen en el 2003, han sido un factor que ha favorecido la importación de palay, blanco y otros subproductos. Por lo anterior, la estrategia actual de los Estados Unidos es el de seguir apoyando a sus productores para captar el mercado nacional de granos largos delgados y favorecer la producción de granos gruesos largos (tipo Morelos), situaciones consideradas como amenaza a la seguridad alimentaria del país. IV. 2 Comercio Interno La comercialización del arroz en México, se inicia con la producción del palay por parte de los productores, mismos que en forma individual y/o mediante sus asociaciones lo venden a la industria molinera. En algunos casos el productor paga los fletes para el transporte de su producto a la industria, y en otros, el industrial proporciona el transporte, lo cual permite un ahorro al productor. El primer problema que manifiestan los productores, es el de que indican que los precios otorgados a su producto son bajos e incongruentes con sus costos de cultivo y niveles de productividad. Que por la carencia y/o desconocimiento de las normas de calidad, el industrial aplica sin restricción alguna castigos al precio por conceptos de situaciones que el productor no puede verificar; estos castigos se refieren al contenido de humedad, la presencia de arroz rojo, la presencia de semillas de malezas nocivas y de cuerpos extraños etc. El productor siempre indica que estos castigos no se ajustan a una realidad, por lo que es necesaria una política de transparencia en este rubro. Por lo anterior, una de las alternativas de solución que se han planteado y están ejecutando los productores, es la de establecer centros de acopio, propiedad de ellos o de sus asociaciones, cuyo objetivo es la de secar y limpiar la materia prima para después comercializarla con el industrial. Desde el punto de vista del industrial, el primer problema que se manifiesta, es que el productor le hace llegar materia prima con altos contenidos de humedad y presencia de cuerpos extraños, factores que requieren de un pretratamiento de secado y limpieza que se refleja en sus costos; además de que en muchos de los casos (sobre todo en temporal), la materia prima representada por la variedad Milagro Filipino, tiene bajo rendimiento en molino, por lo que amerita un menor costo.

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En este sentido, surge la demanda, tanto del productor como del industrial, de que se realice investigación para la generación de variedades que presenten los mismos tipos de grano de la variedad Milagro Filipino, pero con un rendimiento industrial más alto. Los productores, por otra parte, señalan que los altos volúmenes de importación de arroz subsidiado de los Estados Unidos, ha desplazado la producción de grano del tipo largo delgado, mismo que se produce poco en el país, dada su poca competitividad, ya que los apoyos otorgados en México, no tienen comparativo con los de USA. La industria, sobre todo la que procesa Milagro Filipino, también se ve afectada por la importación de granos largos delgados, esto debido a que el mercado se satura de ellos, y hasta que se reduce su volumen por comercialización, entonces se puede empezar a colocar el grano corto y grueso; esta situación ocasiona períodos de inactividad en el beneficio, mismos que se traducen en alto costo de industrialización. La comercialización del arroz elaborado en nuestro país, se hace a través de la misma industria del beneficio, la cual establece contactos ya sea con empresas paraestatales (IMPECSA), con las tiendas de auto servicio y/o con los abarroteros; existiendo en el país 1001 proveedores de arroz dados de alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM), de aquí el producto pasa al consumidor en sus diferentes presentaciones de calidad y/o de posterior procesamiento semi o industrial con un valor agregado. V IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLÓGICAS Durante la década de los setentas y principio de los ochentas, México mantuvo una tendencia ascendente en la actividad arrocera, esto hasta el año de 1985 en que se cosechó una superficie récord de 216.5 miles de hectáreas, de donde se obtuvo una producción de 807.5 miles de toneladas, en ese año, la producción excedió en poco margen las necesidades de consumo de la población, por lo que con ello, se mostró que el país tiene la capacidad de llegara la autosuficiencia del consumo de arroz. Sin embargo, a partir de este año, por problemas del tipo socioeconómico, la ausencia de estudios agroecológicos para definir la verdadera vocación de las regiones productoras, el derroche y rompimiento del equilibrio de los recursos naturales, la desaparición del seguro agrícola obligatorio, la reducción drástica de los apoyos económicos al campo, así como, a los procesos de generación y transferencia te tecnología, entre otros, la actividad arrocera declinó drásticamente hasta llegar a la cosecha de 53 mil hectáreas con una producción de 226.2 miles de toneladas en el 2001. Esto, como consecuencia, ha llegado al escenario de que el país sea cada ves más dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda de su población (el 72.8 % del arroz consumido en el 2001 procede de la importación); por lo que con

36

ello, se enfrenta a la erogación de sumas que van de los 101.3 y 103.5 millones de dólares en el 2000 y 2001 respectivamente. Ante lo anterior, México se enfrenta a una circunstancia sumamente grave en lo que respecta a la actividad ricícola, misma que entra dentro de la seguridad alimentaria, que requiere de la toma de medidas apropiadas para reducir este riesgo y llegar nuevamente, tal y como se manifestó en 1985, a la autosuficiencia de este cereal. Para el logro de este objetivo, se requiere de la realización de un análisis con enfoque de cadena agroalimentaria e industrial que permita detectar la serie de problemas que inciden en la condición actual del arroz; identificado dentro de los 64 productos agroalimentarios y agroindustriales más importantes a nivel nacional, esto como un esfuerzo para conocer las necesidades de investigación y transferencia de tecnología. En estas condiciones, el estudio de la problemática actual, se ha realizado mediante la aplicación de la metodología generada por el Servicio Internacional para la investigación Agrícola Nacional (ISNAR); y sus elementos han sido obtenidos mediante la conducción de un Foro de consulta Nacional Sobre las Demandas Tecnológicas de la Cadena Arroz, que el INIFAP en coordinación con la Fundación Produce Campeche A. C. realizaron en la ciudad de Campeche, el 14 de Febrero del año en curso. En este foro, participaron diferentes asociaciones de productores, representantes de la Federación Nacional de productores de arroz y del Consejo Mexicano del Arroz, así como representantes de la industria del beneficio, expertos e investigadores del INIFAP y autoridades del sector oficial. Además de esto, se realizaron encuestas e intercambio de información en forma directa, vía telefónica y correo electrónico con expertos, investigadores y personalidades clave de la cadena. La información obtenida, fue analizada, y jerarquizada por los mismos participantes del foro, sin embargo se requirió de la participación de los responsables y colaboradores preestablecidos por el comité de cadenas en el estado de Campeche para enriquecerla, condensarla y estructurarla, situación que se hizo en forma consensada. V.1 Resultados del Análisis de las Demandas Tecnológicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. V.1.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Como primer ejercicio del proceso de detección de problemas, se realizó el análisis de FODA, siendo éstas las siguientes: Fortalezas

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•

•

•

•

•

•

•

•

Se dispone de superficie para el cultivo de arroz.- En el año de 1985, se logró cosechar una superficie de 216.5 miles de hectáreas, ahora solo se cultivan 53 mil, la diferencia de superficie, se ha dedicado a otras actividades económicas y/o se encuentra en abandono; por lo tanto con cierta rehabilitación, parte de ella, se podrá reincorporar de nueva cuenta a la actividad arrocera. Hay alto potencial de superficie para incorporarse al cultivo en el Trópico Húmedo.- En la región de las Sabanas entre los estados de Campeche y Tabasco, se tiene un potencial cercano al millón de hectáreas con vocación natural para la siembra de arroz; Un estudio detallado de la zona, arrojó un proyecto de incorporación de 550 mil hectáreas en el lado de Campeche y 200 mil hectáreas en Tabasco. Abundantes recursos hídricos para el cultivo de arroz en la región del Trópico Húmedo.- En la región del Sureste, se encuentra concentrado el 60 % del total de los recursos hídricos del país; éstos representados principalmente por los ríos Grijalva y Usumacinta con sus respectivos afluentes y efluentes, además de los diversos sistemas lagunares que originan en su trayecto. Se tiene condiciones edáficas y climáticas favorables.- La permanencia de la superficie sembrada actualmente, ha mostrado que tanto por condiciones de suelo y clima, el cultivo de arroz se desempeña adecuadamente sin problemas significativos (que se pueden solventar mediante tecnología); pudiéndose sembrar en el Trópico Seco, durante el ciclo de P. V. y algunas regiones durante el O. I. En el trópico Húmedo se puede sembrar arroz a lo largo de todo el año. Existe tecnología disponible en grados de mediana y de punta para los diferentes sistemas de producción.- En nuestro país, la tecnología del cultivo de arroz es generada en su totalidad por el INIFAP; y éste, aunque con apoyos reducidos, ha logrado obtener la indicada para los diferentes sistemas de producción; Sin embargo, se define la necesidad de mayores apoyos económicos para poder fortalecer esta actividad. Se tiene rendimientos competitivos en el sistema de riego por siembra directa.- Las relaciones beneficio costo del sistema de riego por siembra directa son favorables al productor, es decir, que por cada peso invertido gana 21 centavos. México tiene uno de los rendimientos más altos y una de las mejores calidades de arroz en el mundo.- Bajo el sistema de riego por trasplante, que se conduce sobre todo en la región centro del país, se obtiene un rendimiento de 9.09 ton/ha, esto con variedades tipo Morelos cuya calidad tanto industrial, como culinaria, es de las mejores del mundo. Existe amplia demanda de arroz en el mercado interno.- En vista de que actualmente nuestro país no es autosuficiente para cubrir su demanda de

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• • •

arroz, el producto nacional obtenido se coloca en el mercado en forma eficiente. México tiene la capacidad para ser autosuficiente en arroz.- Tal y como se ha demostrado en el año de 1985. Se tiene amplia disponibilidad de insumos.- En el mercado nacional, se cuenta con los suficientes volúmenes de agroquímicos para satisfacer la demanda del cultivo de arroz. Se cuenta con productores de gran experiencia en el manejo del cultivo.El padrón de 7500 productores que actualmente existen en el país, han mostrado su tenacidad y experiencia en el manejo del cultivo, ya que han atravesado por innumerables circunstancias adversas y han salido avantes.

Oportunidades •

•

•

•

•

Reincorporación de superficies dadas de baja y apertura de nuevas superficies para el cultivo de arroz.- Se tiene la oportunidad de reincorporar a la actividad ricícola, las superficies que por diferentes causas han sido dadas de baja, además de abrir otras con gran potencial, como lo son las correspondientes a la región de las Sabanas entre los estados de Campeche y Tabasco, que por su relieve y cobertura vegetal resulta relativamente barato acondicionarlas. Aprovechamiento de los recursos edáficos, hídricos y climáticos de la región del Trópico Húmedo.- El potencial de la región, en estos rubros es muy alto, dado que tiene suelos con vocación natural (inundables), hay abundantes recursos hídricos (lluvia y agua superficial) y se puede producir arroz todo el año. Dejar de depender del temporal (lluvia) – Es posible que el sistema de temporal, mediante la creación de infraestructura para el uso y manejo del agua de lluvia y superficial, sea transformado al de temporal con riegos de auxilio; con ello se logrará incrementar rendimientos, así como, la sustentabilidad y rentabilidad del cultivo. Posibilidad de incrementar aun más los rendimientos.- En el sistema de producción de temporal, en la actualidad, los rendimientos son inconsistentes y se han mantenido en un promedio de 3.5 ton/ha, sin embargo mediante la aplicación de tecnología para el uso y manejo del agua de lluvia, éstos podrán ser incrementados significativamente. En el caso de los sistemas de riego por trasplante y siembra directa, dentro del Trópico Seco, los rendimientos han pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha, lo que significa un incremento del 38 %. Hay un nicho abierto para la producción de semillas Certificadas.- La falta de programas de producción de semillas certificadas ha ocasionado que el productor utilice como tal, al material que cosecha en sus siembras comerciales, es decir grano; por lo tanto existe la oportunidad de que estos programas se implementen para satisfacer la demanda del productor, teniendo de esta manera un mercado asegurado.

39

•

• •

•

•

Hay un nicho abierto para la producción de arroz con tipo de grano largo delgado.- Existen variedades de este tipo de grano con alto potencial de rendimiento, que pueden utilizarse para las siembras comerciales. De esta manera será posible generar producto que actualmente es ocupado por la importación. Hay financiamiento disponible.- Aunque el costo del crédito es alto, existen fuentes de financiamiento que pueden ser aprovechados por productores organizados. Obtención de valor agregado del palay por parte del productor.- Es factible la obtención de un valor agregado del palay, si el productor crea infraestructura para un manejo poscosecha, es decir, si éste en lugar de entregar materia prima al molino, directamente del campo, la somete a un proceso de secado y limpieza, se ahorra los castigos que son puntos de roce entre productores e industriales. Obtención de múltiples productos y subproductos con mayor valor agregado.- En la actualidad, la industria de alimentos relacionada con el arroz, procesa solo 4,716 toneladas para darle otras presentaciones como, arroz precocido, impegable, de cocción rápida, etc. Por lo que aquí se tiene la gran oportunidad de incrementar estos derivados, ya que su demanda va a la alza y se cotizan con valores muy superiores al tradicional. Recuperación de la autosuficiencia de arroz.- Aunque es un gran reto, pero no imposible, México tiene la capacidad de recuperar la autosuficiencia de su consumo de arroz, ya lo ha mostrado en el año de 1985.

Debilidades •

• •

Semillas Certificadas.-No hay programas de producción de semillas Certificadas; esto a ocasionado que el productor utilice el producto de sus siembras comerciales, es decir grano como simiente; por lo tanto, sus niveles de productividad sen bajos y las nuevas variedades liberadas con mayores potenciales de rendimiento y calidad no llegan a manos del productor. Bajos rendimientos en temporal.- La dependencia del agua de lluvia en el sistema de producción de temporal, que abarca la mayor superficie sembrada con arroz en el país, no ha permitido que sus rendimientos se incrementen. Se carece de tecnología e infraestructura para el uso y manejo del agua en la región del Trópico Húmedo.- A pesar de que en la región del Trópico Húmedo, hay abundancia de lluvia, ésta, por ser irregular desde el punto de vista cantidad anual y periodicidad a lo largo del ciclo de cultivo, ocasiona problemas de deficiencias (sequía) y/o excesos; por lo que es necesario el realizar investigaciones tendientes a la generación de tecnología sobre el uso y manejo de la lluvia, misma que deberá ser complementada con el suministro artificial mediante el riego. Para su aplicación, se requiere de infraestructura especializada que no existe.

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• •

• • •

•

• • • •

Altos costos de los insumos agrícolas.- Los agroquímicos, constantemente incrementan su valor y se encuentran indexados en US dólares. Altos costos de cultivo y bajos márgenes de utilidad.- El incremento de los precios de los insumos, de la operación, maquila y/o mantenimiento de la maquinaria, así como de la mano de obra, entre otros, se reflejan en los costos de cultivo, que en términos generales son altos y dados los rendimientos actuales, por los precios que se otorgan a la materia prima o palay, resultan en perdidas en el sistema de temporal y/o utilidades magras en los de riego por trasplante y siembra directa. Precios bajos del arroz palay.- Los precios del arroz palay otorgados en el país, están por debajo del internacional y son incongruentes dada la inversión que se hace y los rendimientos obtenidos. Alto déficit de la producción nacional.- El país no es autosuficiente en la producción del arroz que se requiere para satisfacer la demanda de su población. Organización de productores.- A pesar de que existen múltiples asociaciones de productores a nivel regional y estatal, agrupadas en una federación nacional; existen todavía muchos problemas en su operatividad, lo cual se refleja en la pérdida de oportunidades para fortalecer la actividad ricícola. El arroz palay es entregado por los productores a los industriales directamente.- Por esta acción se generan una serie de problemas que ocasionan roces entre ambas partes; el primero se queja de castigos exagerados que no puede valorar y corroborar, y el segundo de de recepcionar materia prima de baja calidad. Desconocimiento o falta de transparencia en la aplicación de las normas de calidad.- Por esta razón, existe el roce entre productores e industriales. Oligopsonio industrial.- la industria del beneficio está en manos de pocas personas y varias de ellas son asociadas; esto causa una relación desfavorable, siempre para el productor. Falta de suministro de materia prima y equipo con deterioro por falta de mantenimiento en la industria del beneficio.- Entre otras, estas han sido las causas de la pérdida de siete beneficiadoras de arroz en el país. Amplia brecha económica entre el productor y el consumidor.- Las diferencias de precio pagado al productor, que fluctúa entre lo 1.5 y 2.2 pesos por kilo de palay, y las que paga el consumidor (de 4 a 9 pesos por kilo de blanco, según la calidad), son muy amplias. Estas diferencias se quedan entre el industrial y el comerciante.

Amenazas •

Escasez y racionamiento del agua de riego en el Trópico Seco.- En esta región, se tienen restricciones para el establecimiento del cultivo de arroz, dado que es muy requisitivo de agua y ésta es un insumo caro y escaso; por

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•

• • •

•

• • • •

lo que de continuar esta situación las superficies seguirán la tendencia a ser utilizadas por otros cultivos que no necesitan tanta agua; por lo tanto, hay el riesgo de continuar la reducción de arroz en esta región. Los sistemas de producción que se ven amenazados son los de Riego por Trasplante y Riego por Siembra directa. Subsidio de arroz en Estados Unidos.- De continuar las políticas de proteccionismo o subsidio del proceso de producción en Estados Unidos, México continuará con problemas de competitividad, a menos de que en nuestro país se apliquen las mismas políticas para igualar los niveles de apoyos y/o a que ese país respete los estatutos del TLCAN en este rubro. El TLCAN.- En su aplicación, este tratado es desfavorable para el arroz en México. El déficit de la producción de arroz.- De continuar las políticas agropecuarias actuales, México deberá continuar importando arroz en volúmenes de entre 600 y 700 mil toneladas en los próximos años. La importación de arroz durante la época de producción nacional.- De no aplicarse barreras proteccionistas o salvaguardas internacionales, durante la época de producción nacional, el palay de nuestros productores continuarán con problemas de comercialización. Ausencia de producción de arroz con tipo de grano largo y delgado.- De no estimular la producción de este tipo de grano, el mercado nacional seguirá siendo ocupado por el de importación procedente principalmente de Estados Unidos. País que ha orientado su producción a satisfacer nuestras deficiencias. Restricción de agua en el centro del país.- La producción de arroz tipo Morelos se ve amenazada por la escasez y racionamiento del agua en la región centro del país. Existe la amenaza de estados Unidos de desplazar la producción de arroces del tipo Morelos.- Los productores de este país, han iniciado la producción de arroz con características similares al tipo Morelos. Los precios del arroz.- De no mejorar los precios del arroz, la actividad arrocera continuará a la baja. Los precios internacionales del arroz.- La tendencia de los precios internacionales del arroz es la de mantenerse muy cercanos al actual.

V.1.2 Matriz de Puntos o Problemas críticos y Áreas de Oportunidades La información plasmada en la matriz de puntos críticos (cuadro 4), fue obtenida y jerarquizada en las mesas de trabajo, con la participación de los asistentes al Foro de Consulta Nacional sobre las Demandas Tecnológicas de la Cadena Arroz, sin embargo, por la obtención de mayor información de fuentes externas como expertos y actores relacionados con el arroz, ésta ha sido aumentada.

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Los 10 puntos críticos que mostraron mayores inquietudes y/o frecuencia, por parte de los participantes, en el eslabón de producción, fueron: La carencia de semilla de buena calidad, la ausencia de variedades que sustituyan a la Milagro Filipino, las deficiencias que se tienen con el uso y manejo del agua, tanto de lluvia como de riego, el crédito y financiamiento, los altos costos del cultivo, los bajos precios de arroz, la organización de productores, la baja adopción de tecnología, los pocos recursos que se dedican a la generación y transferencia de tecnología y la maquinaria y equipo. En el caso del eslabón Industria, las mayores frecuencias se obtuvieron en los puntos críticos de variedades de mayor rendimiento en molino, esto por la recepción de materia prima de mala calidad y el alto costo del crédito y financiamiento. En referencia al consumidor, las mayores frecuencias se obtuvieron en el rubro de los altos costos del producto, sobre todo de los semiindustrializados. En el eslabón de Insumos y bienes de capital, destacaron los puntos de Baja capacidad de inversión del productor, en la falta de infraestructura para el uso y manejo de agua y el alto costo del crédito y seguro agrícola. Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Críticos y Áreas de Oportunidades Eslabones

Puntos Críticos

Áreas de Oportunidades

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•

Producción

•

•

No hay producción de semillas certificadas No hay variedades de grano grueso

•

Uso y manejo del agua

•

•

Crédito y financiamiento

•

•

Altos costos de cultivo

•

•

•

•

Se ha dejado de producir arroz del tipo de grano largo delgado Insuficientes apoyos ala producción

•

Bajos precios del arroz palay

•

•

Organización de productores

•

•

Tecnología de producción

•

•

Baja adopción de tecnología

•

•

Pocos recursos para la investigación

•

•

Amplia brecha entre el productor y el consumidor

•

•

•

•

El arroz es entregado directamente a los industriales Maquinaria y equipo

•

Altos costos de insumos agrícolas

•

•

Relación desfavorable para el productor con los industriales en cuanto a castigos y precios La tendencia de los precios nacionales e internacionales no presentan un panorama favorable

•

•

•

•

•

•

Establecimiento de programas de semillas certificadas Mercado del centro del país, incrementar rendimiento en molino Reconversión del sistema de temporal a Temporal con riegos de auxilio y generación de tecnología Mayores apoyos al campo y organización de productores para la adquisición de créditos blandos Organización de Productores para obtener ventajas en la adquisición de insumos y/o uso de maquinaria Su producción permitirá desplazar paulatinamente las importaciones Su incremento permitirá estimular la producción Obtener un valor agregado mediante el secado y limpieza del grano Dar a conocer los estatutos y/o normatividad de las organizaciones Generación, difusión y transferencia Establecer programas de difusión y transferencia de tecnología Fuentes de financiamiento alternas a las oficiales (Productores) Fomentar la relación entre el productor y los eslabones de industrialización y comercialización para obtener mejores beneficios Creación de infraestructura de poscosecha Programas de adquisición para abaratar costos a quienes maquilan Organización de productores para compras en grandes volúmenes Fomentar la relación entre los dos eslabones y dar a conocer las normas de calidad Uso de tecnología para incrementar rendimiento

Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Críticos y Áreas de Oportunidades (continuación) Eslabones

•

Puntos Críticos Lento proceso de comercialización del arroz nacional debido a la importación Se requieren variedades de mayor rendimiento en molino Alto costo del crédito y financiamiento

•

Mejorar el valor agregado

• • Industria

• • • •

Áreas de Oportunidad Establecimiento de salvaguardas internacionales Incrementar utilidades Asociación de la industria para la obtención de créditos más accesibles Diversificación de la presentación y promoción de productos

44

industrializados obtenidos del arroz •

Precios altos al consumidor

•

•

Las preferencias por diferentes tipos de grano está restringido a mercados cautivos y regionales Alto costo de productos semiindustrializados Consumo de arroz obtenido por la mezcla de diferentes tipos de grano Baja capacidad de inversión del productor

•

Consumidor • • • •

• •

Escasez y racionamiento de agua en el Trópico Seco Infraestructura insuficiente para el almacenamiento de insumos

•

No hay infraestructura para el uso y manejo del agua de lluvia, riego y drenaje en el Trópico Húmedo Insuficiente maquinaria agrícola, la disponible está en alto grado de deterioro

•

•

Alto costo del crédito

•

•

Seguro agrícola caro

•

•

Difícil acceso a la asesoría técnica

•

•

Faltan secadoras de grano

•

• • Insumos y Bienes de Capital

•

•

•

•

Diversificación de la presentación y calidad del producto Promoción de los diferentes tipos de grano para su consumo en todo el país Promoción de su consumo para abaratar costo Aplicación de las normas de calidad Mayores apoyos al campo, organización de productores para acceder a créditos blandos Tecnología de uso y manejo del agua La creación de la misma abarata costos por la posibilidad de ahorrar al comprar en volúmenes altos Su creación permitirá la reconversión del sistema de producción de temporal a riego Su adquisición y/o reparación permitirá ser mas eficiente en la conducción del cultivo y abaratará costos Organización de productores para acceder a créditos blandos Su abaratamiento permitirá mayor confianza en las inversiones De ella depende la obtención de mejores niveles de productividad Obtención de un valor agregado al arroz palay

V.1.3 Árbol de Limitaciones Se identificaron los siguientes rubros como las principales limitaciones que tiene la cadena agroalimentaria e industrial de arroz: Costos de Producción, Bajo rendimiento, Financiamiento, Organización, infraestructura, capacitación industrialización y comercialización. Sus componentes se muestran en el cuadro 5.

45

Cuadro 5. Árbol de Limitaciones . CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ

COSTOS DE PRODUCCION

BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD

Agroquímicos caros

Falta de calidad en la Semilla

Alto costo de Cosecha

Irregularidad del temporal.

Difícil acceso

Elevado costo de Riego

Mala Calidad del agua de riego en RSD y RT

Inoportuno

Alto y caro el uso de Mano de obra

Presencia de problemas fitosanitarios

I

Mala Calidad del grano en temporal

FINANCIAMIENTO

Caro

ORGANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

INDUSTRIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Deficiencias en funcionamiento de las Organizaciones de productores

Se carece para los sistemas de Temporal y Riego y en el trópico húmedo

Insuficiente y deficiente

Equipos deteriorados y algunos obsoletos

Desplazamiento del arroz nacional por las importaciones

Insuficiente para Manejo de poscosecha

Falta de cultura de pago

Recepción de materia prima de mala calidad. Mala calidad industrial de algunas variedades**

Bajo precio y castigo a la materia prima

Reticencias dentro y entre las organizaciones

Insuficiente para el Almacenamiento de insumos Insuficientes Caminos y pistas

Manejo inapropiado en el cultivo ** Milagro Filipino

46

Cuadro 6. Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución. CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ

COSTOS DE PRODUCCION

Compras en volumen por las organizaciones. Racionalizar y optimizar el uso de agroquímicos. Uso del control biológico de plagas.


FINANCIAMIENTO

Programación de la siembra para el uso eficiente de la maquinaria.

INFRAESTRUCTURA


INDUSTRIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Establecer programa de producción de semillas certificadas. Establecer campañas para motivar el uso de semillas certificadas.

Organización de productores para la obtención de créditos blandos.

Capacitación.

Programa de inversión para la creación de infraestructura.

Desarrollo de programas de capacitación para productores y técnicos.

Establecimiento de programas para la modernización.

Establecimiento de salvaguardas internacionales.

Creación de programas de apoyo para la adquisición de semillas certificadas.

Mecanizar la cosecha en el sistema de trasplante. Organización de productores para la obtención de apoyos para la compra de maquinaria.

ORGANIZACIÓN

Infraestructura para el uso y manejo del agua. Variedades resistentes a la sequía.

Simplificación administrativa. Organización de productores para acceder al crédito.

Transparencia y honestad en el manejo de las organizaciones. Motivación de los miembros de la organización. Consolidar liderazgo dentro y entre las organizaciones.

Programa de inversión para la obtención de infraestructura de poscosecha.

Concientización de los productores.

Mejoramiento de los sistemas de producción. Siembra de variedades de alto rendimiento industrial.

Transparencia en la aplicación de normas de calidad.

47

Cuadro 6. Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución (continuación) COSTOS DE PRODUCCION

Creación de infraestructura de riego para eficientizar el uso de agua (tra). Programa de siembra escalonadas (RSD y RT) Tecnología para uso y manejo del agua(t)


FINANCIAMIENTO

ORGANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA


INDUSTRIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Generarar tecnología para mejorar la calidad del agua Variedades resistentes. Generarar tecnología para la corrección de deficiencias y/o toxicidades ocasionadas por la mala calidad del agua

Organización de productores para la planeación Eficiencia en la administración

Programa de inversión para la creación de infraestructura de almacenamiento.

Uso adecuado de los agroquímicos. Mecanización del sistema de producción (RT) Organización de productores para la obtención de apoyos para la compra de maquinaria(RT)

Uso del control biológico. Resistencia varietal a enfermedades. Investigación para el control químico de enfermedades.

Programa de inversión para la creación de infraestructura de caminos y pistas.

Manejo integrado del cultivo Variedades. Manejo del cultivo. capacitación T = temporal. Tra = temporal con riegos de auxilio. RT = Riego por Trasplante. RSD = Riego Siembra Directa

48

V.1.4 Árbol de Objetivos o Alternativas de Solución En concordancia con el árbol de limitaciones, se desprende que existen acciones o alternativas de solución, específicas, mismas que se muestran en el cuadro 6. V.1.5 Matriz de Acción Ejecución Por otra parte, existen instancias como las organizaciones de productores, instituciones educativas, dependencias federales, instituciones de investigación, etc. que serán los responsables de conducir las alternativas de solución mostradas en el árbol de objetivos. Estas instancias se manifiestan en la matriz de acción ejecución (cuadro 7). Cuadro 7. Matriz de Acción / Ejecución ACCIÓN A REALIZAR

RESPONSABLES DE APOYO Y EJECUCIÓN

COSTOS DE PRODUCCIÓN Compras en volumen por las organizaciones.

FENAPARROZ, SDR, CMA SAGARPA, SEMARNAT, Instituciones de Racionalizar y optimizar el uso de agroquímicos. Investigación, Comités de Sanidad Vegetal, Organización de productores, INIFAP Uso del control biológico de plagas. Mecanizar la cosecha en el sistema de trasplante.

Organización de productores, INIFAP, Banca de Desarrollo, FIRA, SDR, SAGARPA,

Organización de productores para la obtención de apoyos para la compra de maquinaria. Programación de la siembra para el uso eficiente de la maquinaria. Creación de infraestructura de riego para eficientizar el uso de agua (tra)

CNA, SDR, FIRCO, BANCA DE DESARROLLO Organización de productores, SAGARPA, SDR INIFAP, IMTA.

Programa de siembra escalonadas (RSD y RT) Tecnología para uso y manejo del agua(t) Mecanización del sistema de producción (RT) Organización de productores para la obtención de apoyos para la compra de maquinaria(RT)

INIFAP, SDR, Instituciones de Investigación y docencia SDR, SAGARPA, FIRA, BANCA DE DESARROLLO

49

ACCIÓN A REALIZAR


BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD Establecer programa de producción de semillas certificadas.

SDR, Fundaciones Produce, Patronatos, Organizaciones de Productores, SAGARPA,

Establecer campañas para motivar el uso de semillas certificadas. Creación de programas de apoyo para la adquisición de semillas certificadas. Infraestructura para el uso y manejo del agua

CNA, IMTA, FIRCO, SDR, Banca de Desarrollo, INIFAP

Variedades resistentes a la sequía Generara tecnología para mejorar la calidad del agua.

INIFAP, IMTA.

Generara tecnología para la corrección de deficiencias y/o Toxicidades ocasionadas por la mala calidad del agua. Uso adecuado de los agroquímicos. Uso del control biológico. Resistencia varietal a enfermedades.

INIFAP

Investigación para el control químico de enfermedades. Manejo integrado del cultivo Variedades.

INIFAP

Manejo del cultivo. Capacitación.

Organización de productores, Despachos, Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA FINANCIAMIENTO

Organización de productores para la obtención de créditos blandos.

Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural.

Simplificación administrativa.

Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural.

Organización de productores para accederla crédito.

50

ACCIÓN A REALIZAR


ORGANIZACIÓN Capacitación.

Organización de productores, Despachos, Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA.

Transparencias y honestad en el manejo de las organizaciones.

Organización de productores y sus consejos de vigilancia.

Motivación de los miembros de la organización.

Líderes de las organizaciones.

Consolidar liderazgo dentro y entre las organizaciones.

Miembros de las Organizaciones de productores.

INFRAESTRUCTURA Programa de inversión para la creación de infraestructura de riego. Programa de inversión para la creación de infraestructura de poscosecha.

Secretaría de Economía, Banca de Desarrollo, FIRA, FIRCO, SDR, SAGARPA

Programa de inversión para la creación de infraestructura de almacenamiento. Programa de inversión para la creación de infraestructura de caminos y pistas. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA Desarrollo de programas de capacitación para productores y técnicos.

INIFAP. Despachos, Fundaciones Produce, SDR, Organización de productores, FIRA, SAGARPA.

Concientización de los productores

Organización de Productores.

INDUSTRIALIZACIÓN Establecimiento de programas para la modernización de equipo.

Secretaría de Economía, Organizaciones de los Industriales.

Mejoramiento de los sistemas de producción.

INIFAP

Siembra de variedades de alto rendimiento industrial.

INIFAP, Organizaciones de Productores.

51

ACCIÓN A REALIZAR


COMERCIALIZACIÓN Establecimiento de salvaguardas Internacionales.

SAGARPA, Secretaría de Economía.

Transparencia en la aplicación de normas de Organizaciones de Productores, Industriales. calidad

V.1.6 Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas, así como soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz El producto final sobre los problemas y demandas tecnológicas, obtenido tanto del foro de consulta, entrevistas, intercambio de información entre los diferentes actores de la cadena y expertos, así como del consenso de los participantes y responsables de la elaboración de este documento, se muestra en el cuadro 8; en él, se incluyen los diversos proyectos de investigación que podrán generar información para obtener soluciones.

52

Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz.

Sistema de Producción

Ind. de Transf.

Producción Primaria

Eslabón / t

tra

RSD O. I.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RSD P. V.

RT

Soluciones

IB

PROBLEMAS / DEMANDAS No se usan las variedades generadas por falta de producción de semilla. No hay, o hay muy pocas empresas y/o productores que se dediquen a la generación de semillas Certificadas. Nuevas Variedades de grano Largo delgado. Nuevas Variedades de grano Largo grueso tipo Morelos (para utilizarse en mecanización del cultivo) Nuevas variedades de grano Grueso, Medios y Largos (Tipo Mil. Fil.) Se requiere de nuevas variedades con resistencia a sequía No existen Variedades de grano grueso, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas. Se necesitan Híbridos de Arroz que superen y puedan sustituir a las variedades convencionales.

X

X

Establecimiento de programas oficiales de producción de semillas certificadas Programas de difusión y transferencia de Tecnología X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

t = temporal tra = temporal con riegos de auxilio RSD = Riego por Siembra Directa IB = Industria del Beneficio O. I. Otoño Invierno P. V. Primavera Verano

Conducción de programas de Mejoramiento genético para la formación de variedades Endogámicas e Híbridos de arroz, que incluyan materiales de grano Largo Delgado, Largo Grueso (Morelos) y Largos o Medios, Gruesos (tipo Milagro Filipino). Las características de los materiales a formar, según sea el sistema de producción, deberán incluir, entre otras, las siguientes características: Resistencia a sequía – sumersión, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas, Resistencia a enfermedades, al acame al desgrane, Vigorosas (competencia con malezas), tolerantes a problemas de deficiencias y/o toxicidades de elementos menores (zinc, fierro), con características agronómicas aptas para la mecanización y alto potencial de rendimiento en campo y molino. RT = Riego por Trasplante

53

Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuación)

Sistemas de Producción

Ind. de Transf.


Eslabón / T

tra

RSD O. I.

RSD P. V.

RT

Soluciones

Si1

PROBLEMAS / DEMANDAS Restricciones de agua para la adecuación del suelo y el trasplante. Escasez de agua durante todo el ciclo de cultivo. Sequía – Sumersión. Mala calidad del agua de riego (salinidad, alcalinidad). Falta tecnología para la cosecha y manejo del agua de lluvia y/o riego. Ineficiencia en el manejo del agua de riego por falta de infraestructura Alto costo del agua de riego Suelos húmedos en época de preparación del terreno. Problemas para la siembra de suelos húmedos. Inadecuado uso de fertilizantes Deficiencia de fierro (Suelos alcalinos) Toxicidad de Fierro (suelos ácidos) Deficiencia de zinc (suelos alcalinos)

X X X Conducción de proyectos de investigación relacionados con el Uso y manejo del Agua coordinados con Mejoramiento Genético y Agronomía.

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X


Proyectos de investigación para la definición de productos, dosis y épocas de aplicación de fertilizantes sólidos y foliares, además de correctores de deficiencias y/o toxicidades; estos últimos en coordinación con Mejoramiento Genético. RT = Riego por Trasplante

54

Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnológicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuación)

Sistemas de Producción

Ind. de Transf.


Eslabón / T

tra

RSD O. I.

RSD P. V.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RT

Soluciones

Si1

PROBLEMAS / DEMANDAS Presencia de malezas de hoja ancha, hoja angosta y ciperáceas. Presencia de malezas acuáticas Resistencia de las malezas a los herbicidas Inadecuadas condiciones para el control químico de malezas Presencia de arroz rojo en simiente y campo Daños por Magnaporthe grísea y otras enfermedades.

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Proyectos de investigación para el control integrado de malezas. Programa de producción de semillas certificadas. Proyectos de investigación sobre rotación de cultivos. Proyectos de investigación sobre el control mecánico – químico de arroz rojo. Programa de investigación para la definición de productos, dosis y épocas de aplicación de fungicidas. Tratamientos preventivos en la semilla.

Manchado del grano

Coordinación con Mejoramiento genético (resistencia varietal). Proyectos de investigación para la definición de productos, dosis y épocas de aplicación de insecticidas. Presencia de insectos plaga.

X

X

X

X

X

X

Proyectos de Investigación sobre el control biológico. Manejo integrado de plagas.


RT = Riego por Trasplante

55

56

VI. ETAPA III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. El arroz constituye uno de los pilares básicos del consumo de cereales en México. Superado sólo por el maíz y el trigo, el arroz ocupa el tercer lugar en importancia dentro de las preferencias del consumidor mexicano, en el grupo de cereales. Esta necesidad alimentaría, le supuso a la nación en el año 2001 una fuga de divisas por un monto superior a los ochenta y tres millones de dólares, cantidad diez veces superior al presupuesto ejercido en Campeche por la SEDESOL en los principales programas de desarrollo regional (empleo temporal, crédito a la palabra, jornaleros agrícolas, maestros jubilados, servicio social comunitario, y conversión social) durante el mismo lapso de tiempo.(1) De utilización preferentemente destinada al consumo humano, es en la industria alimentaria (léase pastelera, cervecera, destilería, o comida en general, sin olvidar los alimentos balanceados para animales) donde tiene su nicho más importante. Otras industrias como la farmacéutica también requieren del arroz para la elaboración de productos como los cosméticos y la fabricación de medicinas, así como en la alimentación de los animales. México consume arroz en casi todas sus variantes y presentaciones, destacando especialmente, los siguientes tipos: Arroz con cáscara (arroz palay) Arroz descascarillado (arroz pargo o pardo) Arroz elaborado (semiblanqueado, molido, pulido, glaseado) Arroz partido Harina de arroz Desperdicios de la molienda de arroz (sémola de arroz).

57

Aún cuando México no está en la lista de los diez principales productores mundiales de arroz, ni tampoco forma parte de la decena de naciones con mejor rendimiento por hectárea de esta gramínea, y obviamente su nombre no aparece en el selecto grupo de exportadores arroceros, y su consumo per. capita está muy por debajo de los estándares internacionales, si ocupó en el año 2001, un primerísimo lugar como el mayor importador mundial de arroz en cáscara al acaparar el 36.88% del arroz palay disponible en el mercado mundial. Los principales productores a nivel mundial se localizan en países en desarrollo, quienes utilizan este cereal como base para su alimentación. En dicho rubro, en el año de referencia, México se situó en el cuadragésimo octavo lugar (48°), entre los ciento diez países que siembran y producen arroz, con una producción de 226,639 toneladas métricas, el equivalente al 0.13% de lo obtenido por el primer productor mundial, China, que cosechó 179,303,895 toneladas métricas; y apenas el 32% de la producción obtenida en el 2001 por la República Dominicana. (1.) Anuario de Estadísticas por entidad federativa, edición 2002. Cuadro “Presupuesto ejercido en los principales programas de desarrollo regional por entidad federativa, 2001.”INEGI El citado documento, informa también que los estados de Campeche ($ 76,680,100), Chiapas ($188,014,400), Oaxaca ($164,897,200), Quintana Roo ($12,271,400), Tabasco (36,344,100), y Yucatán ($49,259,300), en el sur-sureste, conjuntamente con los estados de Tlaxcala ($42,400,300), Veracruz ($85,018,200) Estado de México ($ 80,230,100), y Puebla ($66,547,400), recibieron de la Federación en el año 2001, un total de $ 801,662,200, como presupuesto para ejercer en los principales programas de desarrollo regional por entidad federativa, el equivalente a unos 80 millones de dólares. VI.1 Situación de la Producción Mundial de Arroz La producción mundial en 2001 alcanzó los 595.267 M (millones) de T. M. (toneladas métricas), monto que implica una caída del 3% con relación a 1999. Si bien es la República Popular China, el principal productor mundial, al obtener 179.303 M de T. M. en el año 2001, viene registrando una paulatina caída en sus niveles de producción desde 1998 (Fig. 31) La India ocupa el segundo puesto de producción a nivel mundial, cosechando 136.580 M de T. M. aunque es el país con mayor superficie destinada al cultivo del

58

arroz con 44,790,000 hectáreas (ha.). Esta superficie representa un 35% más que la utilizada por China, país con mejor rendimiento por hectárea. Mientras que la República Popular China, obtiene 6.1 Kg./Ha, lo que la sitúa en el noveno mejor rendimiento a nivel mundial, la India apenas consigue 3.0 Kg./Ha. De los diez principales productores mundiales, nueve se localizan en Asia y el décimo en América, concretamente, Brasil, que también se ubica dentro de los primeros en superficie cultivada, no así en rendimiento. En América los cinco principales productores son Brasil, Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, países que registran el 4.3% de la producción mundial. Figura 31. Principales Productores Mundiales. Año 2001

T.M. 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000

Brasil

Japón

Filipinas

Myanmar

Thailandia

Viet Nam

Bangladesh

Indonesia

India

China

0

VI. 2 Consumo El consumo mundial de arroz en el 2000 (último año con datos oficiales publicados por la FAO) se estimó en 86.40 Kg./persona/año. Este promedio mundial está muy por debajo del registrado en el continente asiático, área geográfica que es al mismo tiempo, la principal productora y consumidora de arroz en el mundo. (Fig. 32) En esta zona, el consumo por persona, se eleva hasta los 128.40 Kg./año; el resto de los continentes registran consumos muy inferiores al promedio mundial. Por ejemplo, a pesar de ocupar el segundo lugar en volumen de consumo por persona

59

y año, en el continente africano “apenas” se consumen 26.80 Kg./año, mientras que en Oceanía el nivel se reduce hasta los 23.70 Kg./año. Si bien el consumo de arroz a nivel mundial, se ha mantenido en niveles estables, en el continente europeo creció un 29 %, mientras en el continente americano registró un incremento del 13% y en Oceanía del 10%, esto es, en relación al promedio de consumo en kilogramos por persona al año. La producción no ha crecido en niveles similares, debido a que el principal mercado mundial, los países asiáticos, han venido reduciendo su ingesta de arroz. En lo que respecta al entorno de América y el Caribe, los países que registraron el mayor consumo en el 2000 son: Guyana (152.6 Kg./persona/año), Surinam (103.8), Costa Rica (94.9), Ecuador (82.6) y Cuba (75.5) Figura 32. Consumo Per Cápita. Año 2000 Kg/Per/Año 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Mundo

Mundo Africa America Asia Europa Oceanía México

1995 86.50 25.10 15.20 130.90 5.10 21.60 6.90

Africa

1996 86.50 25.60 15.50 129.70 5.90 20.50 8.30

Am erica

Asia

1997 87.10 26.80 16.10 130.50 6.00 22.00 8.40

Europa

1998 86.10 26.80 15.60 128.60 6.10 22.50 7.90

Oceanía

1999 86.70 26.80 17.20 129.00 6.70 22.40 8.70

México

2000 86.40 26.80 17.20 128.40 6.60 23.70 8.60

Fuente: FAO, 2000.

60

VI. 3 Comercio Internacional de Arroz en Cáscara. El mayor exportador mundial en 2001, y sin competidor cercano, fueron los Estados Unidos de Norteamérica, con 1.066 M de T. M.; a gran distancia, se sitúa su inmediato competidor que es Argentina, con un volumen exportado que asciende a 169,369 T. M. Esto es, apenas el 15.88 % de lo ejercido por los Estados Unidos, país que concentra el 73% del comercio de las exportaciones mundiales de arroz en cáscara. (Fig. 33) Figura 33 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en Cáscara. Año 2001. T.M. 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 USA

Argentina

Francia

India

Uruguay

Fuente: FAO, 2001.

Arroz en Cáscara (1000USD) Exportadores USA Argentina Francia China I ndia

2001 161,133 20,954 14,400 12,876 7,389

Aún cuando el continente americano, apenas representa el 5.3% de la producción mundial de arroz en cáscara, se erige como la zona con el mayor nivel de excedente de producción destinado a la exportación de este cereal.

Así, en 2001 obtuvo una participación de 87.81% de las exportaciones mundiales, si bien como se citó más arriba, la mayoría se concentra en los Estados Unidos, país que en el período 1995-2001 logró incrementar su producción en un 22.5% aumentando sólo un 7% la superficie cultivada en ese tiempo, pero elevando su rendimiento por hectárea en un 14%. Es importante mencionar que si bien Estados Unidos se presenta como el mayor exportador mundial, éste no aparece dentro de los diez principales productores.

61

Por el contrario, el continente asiático, aún cuando tiene la mayor producción mundial, sólo destina el 4% del arroz en cáscara para su exportación y el resto es para consumo interno. En 2001, México se destacó como el país con mayor importación de arroz del mundo con 616,617 T. M.; mucho mas lejos, pero también en el Continente Figura 34. Principales Importadores Mundiales de Arroz en Cáscara. Año 2001. T.M. 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 México

Brasil

Turquía

Honduras

Costa Rica

Fuente: FAO, 2001.

Arroz en Cáscara (1000USD) Importadores México Brasil Turquía Honduras Uzbekistán

2001 616,627 219,715 135,069 133,000 79,034

Americano, Brasil, se perfiló como el segundo importador mundial, con 219,715 T. M. (Fig. 34). Siete de los 10 principales importadores de arroz con cáscara (palay), en ese mismo año, se ubican en el continente americano, captando el 71% del total de importaciones mundiales.

VI. 4 Arroz Descascarado En importaciones de arroz descascarado, el primer lugar en el mundo, lo ocupó en el año 2001, Brasil con 1,945,534 T. M., seguido de Reino Unido con 292,632 T. M., además de Francia, Bélgica y Japón. (Fig. 35) Dentro de los primeros 20 importadores del mundo, sólo tres de América sobresalen: Brasil, Canadá y Estados Unidos.

62

Figura 35 Principales Importadores Mundiales. Arroz Descascarado. Año 2001. T.M. 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Brasil

Reino Unido

Francia

Bélgica

Japón

Fuente: FAO, 2001.

Descascarado (1000US D) I mportadores Reino Unido Bélgica Francia Brasil Alemania

2001 123,320 64,330 56,662 51,047 48,711

Descascarado (1000USD) Exportadores Japón USA España Uruguay Thailandia

2001 922,435 96,738 68,445 47,216 29,503

Los principales exportadores de arroz descascarado a nivel mundial en ese año de referencia, fueron Japón con 500,006 T. M., seguido de Estados Unidos (409,327 T. M.), Uruguay (268,863 T. M.), España (168,250 T. M.) y Tailandia (117,926 T. M.) Fig. 36 Por su parte, México no ocupa un lugar relevante en este rubro. Entre los exportadores de arroz descascarado en América, se encuentran: Estados Unidos. Uruguay, Argentina, Canadá y Venezuela.

63

Figura 36 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Descascarado. Año 2001. T.M. 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Japón

USA

Uruguay

España

Thailandia

VI. 5 Arroz elaborado En cuanto al arroz elaborado, el mayor importador mundial es Japón que en 2001, compró 133.992 millones de dólares, seguido de Costa de Marfil, Alemania, Países Bajos y Bélgica (Fig. 37). Es importante mencionar que ningún país americano aparece entre los diez primeros importadores de éste producto.

Como grandes exportadores de arroz elaborado destacan en orden de importancia, Bélgica con 100,726 T. M., Japón, Alemania Países Bajos y Macedonia. Tampoco en este rubro se encontraron países americanos entre los principales exportadores (Fig. 38).

64

Figura 37 Principales Importadores Mundiales. Arroz Elaborado. Año 2001. T.M. 600,000

530,000

500,000

423,030 400,000 300,000 200,000

123,450

54,944

100,000

36,120

0 Cos ta de M arfil

Japón

Ale m ania

País e s Bajos

Bé lgica

Figura 38 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado. Año 2001. T.M. 120,000 100,726 100,000 80,000 60,580 60,000

48,229

47,668

40,000 20,000 1,717 0 Bélgica

Japón

Alem ania

Países Bajos

Macedonia Fuente: FAO, 2001.

Arroz Elaborado (1000US D) Exportadores Bélgica Paises Bajos Alemania Japón Macedonia

2001 90,666 36,234 33,151 10,972 750

Arroz Elaborado (1000US D) I mportadores Japón Costa de Marfil Alemania Países Bajos Bélgica

2001 133,992 120,000 76,454 26,427 18,729

65

VI. 6 Arroz Quebrado África destaca en la importación de arroz partido o quebrado, ya que cuatro de los primeros cinco países importadores en el mundo, pertenecen a ese continente. Senegal encabezó la lista en el año 2001 con la compra de 679,621 T. M., seguido de Indonesia, Costa de Marfil, Ghana y Guinea (Fig. 39). En cuanto a las exportaciones Tailandia fue el mayor vendedor con 774,298 T. M., seguido de Estados Unidos, Egipto, Uruguay e Italia en orden decreciente (Fig. 39). México ocupa el lugar 67 en importaciones, de los 135 países que compran, y en América y el Caribe, ocupa el lugar 14.

Figura 39 Principales Importadores Mudiales. Arroz Quebrado. Año 2001. T.M. 800,000 700,000

679,621

600,000 500,000 400,000

324,501

300,000

231,956 165,461

200,000

94,411

100,000 0 Senegal

Indonesia

Costa de Marfil

Ghana

Guinea Fuente: FAO, 2001.

Quebrado (1000USD) Importadores Senegal Costa de Marfil Indonesia Ghana Burkina Faso

2001 141,744 64,866 53,912 51,068 30,000

66

Figura 40 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado. Año 2001. T.M. 1,400,000 1,200,000

1,183,882

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

71,046

58,267

56,552

36,871

USA

Egipto

Uruguay

Italia

0 Thailandia

Quebrado (1000USD) Importadores Senegal Costa de Marfil Indonesia Ghana Burkina Faso

Fuente: FAO, 2001.

2001 141,744 64,866 53,912 51,068 30,000

VI. 7 Harina de Arroz En 2001, la harina de arroz fue demandada a nivel mundial, en primer lugar por RAE de Hong Kong, China (27,903 T. M.), seguida de China (24,259 T. M.), Estados Unidos (10,287 T. M.), Francia (9,624 T. M.) y Singapur (9,608 T. M.) Fig. 41. Con excepción de Estados Unidos y Colombia, los países de América no tienen grandes cantidades importadas de este producto. México ocupa el lugar 31 de 119 países en el total de importaciones de harina de arroz, mientras que en América ocupa el tercer puesto solo debajo de Estados Unidos y Colombia. En las exportaciones destaca Tailandia con 87,307 T. M., seguido de China (8,264 T. M.), Bélgica, China RAE de Hong Kong y Estados Unidos. México ocupa el lugar 20 dentro de 71 países exportadores, ocupando la cuarta posición en este

67

producto solo superado por Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. (Fig. 42)

Figura 41 Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz. Año 2001. T.M. 35,000 27,903

30,000

24,259

25,000 20,000 15,000

10,287

9,624

9,608

USA

Francia

Singapur

10,000 5,000 Hong Kong

China

Fuente : FAO, 2001.

Figura 42 Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz. Año 2001. T.M. 100,000

87,307

80,000 60,000 40,000

22,282

20,000

17,903

13,800

11,747

China

Bélgica

India

0 Thailandia

Hong Kong

Fuente : FAO, 2001.

Harina de Arroz(1000USD) Importadores Hong Kong China USA Reino Unido Singapur

2001 10,069 7,919 5,452 3,795 3,541

Harina de Arroz (1000USD) Exportadores Thailandia China Bélgica China USA

2001 38,936 8,264 6,800 6,622 3,225

68

VI. 8 Salvado de Arroz El mayor demandante de salvado de arroz en el mundo, es México, quien absorbe el 38% del mercado exportador mundial, al cierre del año 2001. Este porcentaje, equivale a 61,449 T. M.; le siguen como principales importadores mundiales, Filipinas, (20,767 T. M.), Trinidad y Tobago (12,763 T. M.), Países Bajos (11,672 T. M.) Y Canadá (7,604 T. M.). Este subproducto de arroz es utilizado generalmente en la alimentación animal, en México su importación aunque no reporta grandes cifras en relación a otros subproductos del arroz, si muestra un incremento en 1999 de un 57% con relación a 1995; y como queda dicho más arriba, es actualmente el principal importador mundial. Despunta como el proveedor único desde 1998, Estados Unidos, país que es además, el principal exportador a nivel mundial. VII. DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL. Los mercados del mundo con el consumo más elevado en el año 2000, fueron Myanmar, Laos, Vietnam, Bangladesh e Indonesia. A excepción de Laos, todos ellos están entre los diez primeros productores mundiales y sólo Indonesia importa arroz, aunque en cantidades insignificantes para su economía. Por otra parte, los países que presentan una gran dinámica de importaciones de arroz con cáscara después de México, son: Brasil, Turquía, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Ghana, Uzbekistán, Guatemala y Nicaragua. Centroamérica es el mercado natural de México, pensando en cambiar el panorama agrícola con relación a la producción de arroz; más aún cuando México firmó tratados de libre comercio en el 2000, con El Salvador, Honduras y Guatemala. El caso Brasil, es diferente ya que la competencia son los países del Mercosur. Asimismo, se observó que 23 de los 37 países que conforman el continente americano, mostraron aumento en sus consumos per. Cápita en el período 1995-2000 (Fig. 43).

69

Figura 43 Consumo Arroz America. Comparativo 1995 / 2000. Kg/Per/año

2000 1995

Guyana Costa Rica Cuba Dominicana Brasil Nicaragua Colombia St Kitts Trinidad Granada Uruguay Barbados St Lucia El Salvador Antillas Honduras Chile Guatemala Argentina 0

20

40

60

80

100

120

140

160

Fuente: FAO, 2000.

Comparativo Consumo Arroz Nación 1995 2000 Argentina 6.9 4 Bermuda 6.3 6.8 Guatemala 6.6 7.2 México 6.9 8.6 Chile 9.6 10.4 Canada 9.4 11.1 Honduras 8.5 13.5 USA 12.5 14 Antillas 29.3 14.3 Antigua 14.9 14.7 El Salvador 11.6 15.4 Venezuela 25.1 19.5 St Lucia 24.8 20 Dominica 15.6 20.7 Barbados 32.9 21.8 Paraguay 26.7 22.1 Uruguay 13.9 22.5 Bolivia 32.8 27.7 Granada 17 29.5 Jamaica 42.7 31.9 Trinidad 51 34.1 San Vicente 5.9 35.8 St Kitts 22.8 41.4 Belice 44.6 41.6 Colombia 40.2 45.4 Bahamas 29.5 45.7 Nicaragua 63.7 51.6 Panamá 68.8 56.8 Brasil 49.2 58.7 Haiti 49.3 59.5 Dominicana 61.2 69.7 Peru 44.9 72.2 Cuba 62.5 75.5 Ecuador 82.1 82.6 Costa Rica 66.4 94.6 Surinam 143.8 103.8 Guyana 124.9 152.6

VII. 1 Mercados Internacionales VII. 1.1 Precios Los precios internacionales del arroz en cáscara se mantienen para el 2003 algo inestables (cuadro 9).

70

Cuadro 9 Precios de los mercados Asiáticos Thailandia 100%B 5% 10% 15% 25% 35% Jasmine PB 100% So A1 Super Pakistán 15% 20% 25%

$200 $194 $189 $187 $178 $175 $344 $199 $151 $164 $159 $156

Vietnam 5%DP 5% 10% 15% 25% India Basmati PR 106 PB 5 PR 106 5% PR 106 25% Pant 4 25% $ 1001 25% $ N/A

$171 $169 $167 $164 $158 $850 $185 $183 $152

Los Estados Unidos de Norteamérica informan que tienen presupuestado para el año económico 2004, 74,000 M de USD para el Departamento de Agricultura, que supone un incremento del 2% sobre el anterior, y más 8% con relación al 2001. Este incremento, fue justificado por la necesidad de invertir más en programas públicos para aplicar medidas de apoyo a la agricultura, para proteger la seguridad de los alimentos, y para programas de ayuda de nutrición y alimentación. Lo anterior aunado a una caída en los precios del arroz en dicho país (los más bajos en los últimos cincuenta años), podría ser aprovechado por los miembros del Comité de Promoción Internacional de la Federación de Arroz de EE.UU., para obtener financiamiento en una agresiva estrategia para fomentar la exportación con el objetivo de aumentar las alicaídas ventas internas. Al respecto, dicha Federación someterá su plan de Estrategia de Exportación Unificada, a la Oficina del Servicio Agrícola Extranjero, en el mes de marzo del 2003. Dentro de esa estrategia, la Universidad de California, realizó una prueba de sabor dirigida a los consumidores japoneses, para conocer si efectivamente sabían distinguir el arroz de grano corto californiano del japonés. Del 80% de los japoneses que sostenían que el arroz nipón era mejor que el californiano, después de ser sometidos a la prueba de sabor, el 40% no supo detectar cual le parecía mejor. Este porcentaje aumentó hasta el 50%, al no poder distinguir por su olor cual era el arroz de origen japonés y el de origen californiano. En el mercado asiático Tailandia, el sexto productor mundial planea aplicar aranceles compensatorios al arroz importado, como medida para aumentar la

71

producción interna; el impuesto sería de 0.06 USD/Kg. Por su parte la Comunidad Económica Europea, planea aplicar a las importaciones de arroz basmati, el arancel cero, por lo que los productores norteamericanos podrían beneficiarse de esta medida. El director general de la Organización Mundial de Comercio advierte a Corea del Sur que en el año 2004, debe abrir su mercado del arroz al resto de los países miembros de la OMC. El gobierno de Corea del Sur por lo pronto, decidió bajar en 2% el subsidio que aplica en su sistema de compras a los productores locales, aunque planea compensar a los productores de arroz por el descenso en los precios de referencia, incrementando los subsidios a los propietarios de los campos de arroz. Los Estados Unidos de Norteamérica pretenden impulsar sus ventas de arroz en Perú, país que extraoficialmente importó en el año 2002, más de 32,500 T. M. de arroz, de las cuales 30,000 T. M., procedían de Uruguay. Apenas pudo colocar en el año de referencia, dos mil toneladas métricas EE. UU. Sin embargo, la oficina del USDA en Perú, ha diagnosticado que en el año 2003 se incrementará la importación en 10% sobre el año anterior, y que deberá controlarse las 20,000 T. M. que anualmente se pasan de contrabando desde el Perú a Ecuador. VIII. SITUACIÓN MÉXICO VIII. 1 Producción La producción nacional de arroz con cáscara (arroz palay) en el periodo de 1995 a 2001 muestra una tendencia a la baja, ya que a partir de 1998 se inicia una caída constante en la producción hasta llegar en el año 2001 a solo 226,639 T. M. siendo esta producción la más baja de este periodo, representando solamente el 49% de 1998 (Fig. 44). Esta caída en la producción es consecuencia directa no sólo de una menor superficie destinada al cultivo del arroz, sino también en el rendimiento obtenido por hectárea (mayor superficie sembrada en temporal). En los últimos cuatro años la superficie cultivada de arroz en México, pasó de las 113,492 has. (Año 1997), a las 53,232 has. (Año 2001), esto es, una caída del 63.10%; dicho de otra forma: a pesar que se mantiene estable en México la demanda en el consumo del arroz, en el año 2001 se destinó poco más del 46.90% de lo que se utilizaba en el año 1997 (Fig. 45).

72

Figura 44 Producción México. Arroz Cáscara. Período 1995 / 2001. T.M. 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

La reducción en la superficie de cultivo, aunado a un menor rendimiento por hectárea ha provocado la caída en la producción. El rendimiento que se obtenía en 1995 por hectárea era de 46,792 hectogramos, mientras que en el año 2001, el monto era de 42,576 hectogramos. Esto es, una caída en el rendimiento del 9.1% en sólo seis años.

Figura 45 México. Superficie Cultivada. Arroz Cáscara. Período 1995 / 2001. Ha 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 1,995

1,996

1,997

1,998

1,999

2,000

2,001 Fuente: FAO, 2001.

73

VIII: 2 Consumo Por lo que se refiere al consumo de arroz cáscara en México durante el periodo de 1995 al 2001este muestra una tendencia a la alza al pasar de las 631,971 T. M. en el año 1995 a las 843,166 T. M. en el año de 2001 lo que equivale a un incremento del 33%., sin embargo en el año de 1999 se registro el mayor consumo nacional con 908,011 T. M. que comparado con el consumo de 1995 represento un incremento del 43% (Fig. 46). Figura 46 México. Consumo de Arroz Cáscara. T.M. Período 1995 / 2001. 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Figura 47 México. Relación Producción / Consumo . Arroz Cáscara. Período 1995 / 2001. 100 80 60 40 20 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

La producción de arroz de cáscara nacional, durante el periodo de 1995 al 2001 represento entre el 58 y el 49 por ciento del consumo nacional durante los primeros cuatro años, pero en los últimos tres años la producción nacional registra una caída importante en su participación en el consumo nacional, con una tendencia a la baja, llegando en el año de 2001 a representar solamente el 27% del consumo nacional, aumentando nuestra dependencia alimentaría en este grano de los Estados Unidos, principal proveedor de México, y más aun con la

74

desgravación total de los aranceles a las importaciones de arroz en el año 2003 como se establece en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) figura 47. En cuanto al Consumo per. Capita por año de arroz cáscara en México, este muestra una tendencia a la alza al pasar de 6.9 Kg. en 1995 a 8.4 Kg. en el año 2001, con una media durante este periodo de 8.1 Kg., lo cual explica en parte el incremento registrado en las importaciones ya que la producción nacional va hacia la baja mientras el consumo per. capita manifiesta una tendencia a la alza (Fig. 48)

Figura 48 México. Consumo Per Capita. Kg/Per/Año Período 1995 / 2001 10 9 8 7 6 5 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

VIII. 3 Proveedores México tiene una cartera de 24 países proveedores de arroz en las diferentes presentaciones (6 productos) que demanda, de este grupo destaca por el monto de las operaciones comerciales Estados Unidos, en 1999 este país importó 91.579 millones de dólares de arroz palay, mientras que Argentina solo captó 4.326 millones de dólares. (Cuadro 10) Cuadro 10 México. Origen de las importaciones de arroz en cáscara . Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 51.720 98.924 108.377 92.651 91.579 Argentina 4.326 Colombia 81

Es importante destacar que el mayor volumen de importación se hace en arroz con cáscara (palay), Fig. 49 y cuadro 11, ya que los demás se pueden considerar subproductos dado que se derivan de éste. (Descascarado, elaborado, quebrado, harina y salvado), Fig. 50, 51,52, 53 y cuadros 12, 13,14 y 15.

75

Fig. 49 México. Importaciones Arroz en Cáscara. Período 1995 / 2001. T.M. 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: FAO, 2001.

Cuadro 11 México. Importaciones Arroz en Cáscara. Período 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 52.166 98.924 108.685 92.743 97.114 81.747 83.275

Fig. 50 México. Importaciones Arroz Descascarado. Período 1995 / 2001. T.M. 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: FAO, 2001

Cuadro 12 México. Importaciones Arroz Descascarado. Período 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.773 1.607 1.413 1.302 1.045 1.778 1.119

76

Fig. 51 México. Importaciones Arroz Quebrado. Período 1995 / 2001. T.M. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: FAO, 2001.

Cuadro 13 México. Importaciones Arroz Quebrado. Período 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 572 586 236 483 1,012 1,185 206 Fuente: FAO, 2001.

Fig. 52 México. Im portaciones Harina de Arroz. Período 1995 / 2001. T.M. 300 250 200 150 100 50 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Cuadro 14 México. Importaciones Harina de Arroz. Período 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 21 71 106 111 141 144 129

77

Fig. 53 México. Importaciones Salvado de Arroz. Período 1995 / 2001. T.M 70,000

61,449 60,000

54,914 50,000

53,243

40,000

28,703 30,000

24,238 20,000

10,157

10,000

15,379

0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 Fuente: FAO, 2001.

Cuadro 15 México. Importaciones Salvado de Arroz. Período 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2,279 1,366 972 2,079 4,034 4,261 5,326

En arroz descascarillado aparece Estados Unidos como proveedor, con 997 mil dólares y Francia con un mil. Cuadro 16, mientras que en elaborado (semiblanqueado) sobresalen Estados Unidos y Argentina con 17.625 y 5.625 millones de dólares respectivamente, seguidos de Uruguay que facturó 1.367 millones, aunque también se comercializó con Venezuela, Italia, Hong Kong y China pero en cantidades no significativas. Cuadro 17

Cuadro 16 México. Origen de las importaciones de arroz descascarado . Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 1,762 1607 1395 1291 997 Francia 11 10 1 España 3 Marruecos 2 Italia 2 Fuente: INEGI.

78

Cuadro 17 México. Origen de las importaciones de arroz semiblanqueado. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 22,966 21,925 16,871 16,932 17,265 Argentina 5,625 Uruguay 1,594 176 1,623 12 1,367 Venezuela 63 Italia 0 3 15 Hong-Kong 4 China 137 2

Fuente: INEGI.

En arroz quebrado solamente se distingue Estados Unidos en 1999 con 1.007 millones de dólares, (cuadro 18), repitiendo de nuevo como principal proveedor también en harina de arroz con 134 mil dólares, seguido de China que aparece con operaciones de un mil dólares. (Cuadro 19) Cuadro 18 México. Origen de las importaciones de arroz quebrado. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 531 586 236 39 1,007 Guyana 444

Fuente: INEGI.

Cuadro 19 México. Origen de las importaciones de harina de arroz. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 20.00 70 92 110 134 China 1.00 1 1 1 1 Thailandia 1

Fuente: INEGI.

En cuanto a la compra que México hace sobre residuos de arroz, no existen competidores para los Estados Unidos que facturó por 3.674 millones de dólares. (Cuadro 20) Cuadro 20 México. Origen de las importaciones de salvado/residuos de arroz. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 2,082.0 1,362 961 2,079 3,674 Japón 2.0 Canadá 4 Belice 1 India 3

79

Puede decirse que con excepción de Estados Unidos, Argentina y Uruguay, todas las operaciones comerciales que se realizaron con las demás naciones, son simbólicas ya que únicamente éstos alcanzan arriba del millón de dólares. VIII. 4 Exportaciones En lo que se refiere a este rubro, México no exportó arroz con cáscara en 1999; las cifras de exportación de arroz palay registradas en 1997 y 1998 son mínimas, dado que los niveles de producción lo ubican en el lugar 48 dentro de los 110 países productores reportados en las estadísticas de la FAO; estas ventas tuvieron como destino El Salvador y Estados Unidos. En cuanto al arroz sin descascarillar ocurre la misma situación, las exportaciones más altas se registraron en 1996 y desde ese año no han sido relevantes. En el caso del arroz elaborado (semiblanqueado), México reporta ventas por 1.448 M de USD a Estados Unidos como principal destino, seguido de Venezuela con 2 mil dólares; Belice, Colombia y Panamá con un mil dólares cada uno. (Cuadro 21) Cuadro 21 México. Destino de las exportaciones de arroz semiblanqueado(elaborado) Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 6 216 762 870 1,448 Venezuela 2 Belice 257 196 1 Colombia 1 Panamá 1 Cuba 257 El Salvador 12 15 Guatemala 121 1 Honduras 4 1 Nicaragua 387 Fuente: INEGI

En arroz quebrado y harina de arroz, Estados Unidos parece ser su único cliente, con facturaciones por valor con 808,000 y 89,000 dólares respectivamente. (Cuadro 22 y 23) Cuadro 22 México. Destino de las exportaciones de arroz quebrado. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 3 12 1,120 808 Guatemala 2 7 El Salvador 21 Fuente: INEGI

80

Cuadro 23 México. Destino de las exportaciones de harina de arroz. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 85 81 107 227

89

Fuente: INEGI

En lo referente a los desperdicios de la molienda de arroz, Estados Unidos y Canadá nos compran por un valor de 11 y 5 mil dólares en cada caso. (Cuadro 24) Cuadro 24 México. Destino de las exportaciones de salvado/residuos de arroz. Período 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 2 6 43 Canada Guatemala 1

11 5

Fuente: INEGI

En total, México facturó exportaciones en 1999, por concepto de venta de arroz en sus diferentes variantes, un total de 2.366 millones de dólares, lo que representa el 1.9% del total de sus importaciones para el mismo año, que ascendieron a 126.060 millones de dólares, lo que muestra una clara y total dependencia del exterior para el consumo de este cereal. VIII. 5 Precios Por lo que corresponde al precio medio rural por tonelada del arroz cáscara o palay en México, solamente se cuenta con los precios corrientes de 1994 a 1999, se presentan estos precios a precios constantes de enero de 2001, estos muestran una tendencia a la baja al pasar de $ 2,254 en 1994 a $1,945 en 1999, lo que equivale a una perdida del 14% en relación con 1994, repercutiendo esto de manera negativa en los ingresos, rentabilidad y competitividad de los productores nacionales de arroz.

VIII. 6 Tendencias del Mercado VIII.6.1 Prospectiva Mundial El pronóstico mundial para el ciclo 2002/03 de la producción del arroz considera una nueva recaída, con lo que serían ya cuatro los años consecutivos en los que declina la producción mundial de arroz en cáscara.

81

Corea del Sur registraría en este ciclo su mayor caída productiva desde 1995/96; la India, como consecuencia de fuertes monzones, verá reducida su producción a niveles de 1992/93; mientras que la producción China se estima similar a la de 1988/89, por un menor rendimiento por hectárea. Uzbekistán también reducirá su producción por haber sido afectado por la sequía. En sentido contrario Egipto aumentará su producción, al aumentar su área de cultivo y mantenerse su rendimiento. Bangladesh y la Comunidad Económica Europea presentan modestos incrementos para el ciclo de referencia. No obstante lo anterior, el precio del arroz egipcio sigue siendo caro en el mercado asiático, restándole éste competitividad en otros mercados mundiales. Corea del Sur colocará todos sus excedentes a su vecino del norte, que redujo drásticamente su producción. El precio del arroz tailandés ha subido en promedio de 10 a 15 USD por tonelada (según presentación); esto es consecuencia de una revalorización del bath, provocada por compras institucionales del gobierno de Bangkok. Este gobierno decretó nuevas medidas administrativas en relación al transporte del arroz en el país, al limitar la carga máxima por convoy transportado. El arroz vietnamita cayó 5 USD en promedio, debido a la falta de nuevos mercados. El mercado brasileño aumentará sustancialmente sus compras en el exterior, al igual que Cuba y Ghana. En el mercado americano, reducen sus importaciones Canadá, Colombia, Jamaica y los Estados Unidos. La proyección mundial en la producción de arroz en cáscara (arroz palay) se estima se mantenga en los próximos diez años en torno a las 590,000,000 T. M. con mínimas variaciones. (Fig. 54) Fig. 54 Proyección Mundial 1995 / 2012. T.M. Producción de Arroz en Cáscara 620000000 600000000 580000000 560000000 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

540000000

82

De acuerdo con información obtenida de la base de datos estadística de la FAO, la producción mundial de arroz en cáscara se situó en el año 2001 en 595.267 M de T. M.; según esa misma fuente de datos, la exportación se mantuvo en dicho año en el 1.460,365 M de T. M., con una importación de arroz en cáscara de 1.671,766 M de T. M., mayor la demanda que la oferta. Para los próximos diez años no se esperan grandes cambios en tales cifras, estimándose las exportaciones en 1.534,808 M de T. M, (Fig. 55), contra unas importaciones para el año 2012 de 1.783,872 M de T. M.; esto es, una ligera presión compradora sobre la oferta exportadora. (Fig. 56)

Fig. 55 Proyección Mundial 1995 / 2012. T.M. Exportación Arroz en Cáscara 2500000 2000000 1500000 1000000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

500000

Fuente: FAO.

Fig. 56 Proyección Mundial 1995 / 2012. T.M. Importación Arroz en Cáscara 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1200000 1000000

Fuente: FAO.

83

IX. Balance Comercial de México En cuanto a las prospectivas del mercado de arroz cáscara en México para los próximos años (2002 al 2012), podemos ver, que en el caso de la producción nacional de arroz cáscara, ésta presenta una ligera recuperación en el corto plazo, pero con una tendencia a la baja en el mediano y largo plazo, con un volumen de producción muy inferior a lo logrado en el año de 1999. Así mismo el rendimiento por hectárea manifiesta una tendencia a la baja situándose para los próximos años por debajo de las cuatro toneladas por hectárea. Por lo que se refiere a las importaciones de arroz cáscara en México estas muestran una tendencia a la alza en el corto, mediano y largo plazo, con ciertas fluctuaciones, tanto en volumen como en valor, lo que significa que se continuará con la dependencia alimentaría en este cereal tan importante en el consumo de los mexicanos, así como con una importante salida de divisas del país por sus importaciones. Es claro que ante tal situación es de esperarse que las exportaciones de arroz nacional sean mínimas durante algunos años más. En cuanto a la relación de la producción del arroz cáscara nacional respecto al total del consumo, para el periodo de análisis se mantendrá en un nivel bajo, con solamente el 40%, mientras que la demanda total tenderá a aumentar y el Consumo per. Capita de arroz se mantendrá en aproximadamente 8.4 Kg., representando el consumo en grano como alimento aproximadamente el 93% del total de su consumo en México. (Fig. 57) Fig. 57 Proyección Com parativa: Producción - Consum o - Im portación. Arroz Cáscara. Período 1995 / 2012. T.M.

PRODUCCION CONSUMO TOTAL IMPORTACION

1000000 800000 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: FAO., INEGI.

El precio medio de arroz por tonelada en México (a precios constantes de enero de 2001) para los próximos años se espera que presente cierta recuperación dado que el consumo nacional y el per. cápita muestran una tendencia a aumentar en los próximos años, por lo cual se espera que se mantenga alrededor de los $ 2,150 por tonelada.

84

Las perspectivas señaladas anteriormente, son preocupantes, ya que estas tendrían serias repercusiones socioeconómicas, como son: menor competitividad de los productores nacionales, mayor dependencia alimenticia del extranjero, específicamente de los Estados Unidos principal proveedor de arroz para México, mayor salida de divisas por el aumento de las importaciones, migración del campo a la ciudad y hacia los Estados Unidos en busca de nuevas fuentes de ingresos para los productores. Por otra parte suponiendo un rendimiento medio de cuatro ton por ha, se requeriría cultivar aproximadamente entre 204 mil y 205 mil has. Para poder cubrir la demanda nacional para los próximos años hasta el 2012, (Fig. 58), ahora bien suponiendo un rendimiento medio de 6 toneladas por ha, se requeriría cultivar en los próximos años aproximadamente entre 136 mil y 137 mil has para poder cubrir la demanda potencial de los próximos años. (Fig. 59) Fig. 58 Superficie potencial que debe utilizar México para cubrir la demanda total de arroz en cáscara. Base: Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Período 1995 / 2012 220 200 180 160 140 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: FAO., INEGI.

Fig. 59 Superficie potencial que debe utilizar México para cubrir la demanda total de arroz en cáscara. Base: Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Período 1995 / 2012 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: FAO., INEGI.

85

Fig. 60 Superficie potencial que utilizaría México para producir arroz en cáscara. Base : Rendimiento real de 3.88 ton/ha. Miles de Has. Período 1995 / 2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

120 110 100 90 80 70 60

Fuente: FAO., INEGI.

X. ETAPA III, Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz Los resultados del análisis de la trayectoria y prospectiva de los mercados de arroz, se muestran en el cuadro 25.

86

CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. Mercados Demandas Calidad del Producto

Interno

Tendencias del mercado USA

Consumo de grano blanco, largo delgado de importación.

Importación/Exportación

México

Produce y consume grano blanco delgado y largo

Argentina Uruguay consumen blanco delgado.

Es el principal exportador de arroz en el mundo (1.06 millones de toneladas)

Argentina y Uruguay exportan arroz con cáscara; 169 y 33 mil toneladas respectivamente.

Consume grano largo grueso (tipo Morelos) y grano de longitud media y grueso (tipo Milagro filipino) que se produce en el país. Su demanda es estable pero la producción presenta una tendencia a la baja. Es el principal importador de arroz en el mundo (616 mil ton en el 2001) y demanda arroz palay largo delgado; además de blanco entero, quebrado, integral y tipo japónica.

Otros y grano largo

Mercados potenciales Brasil

Otros

Demanda arroz con cáscara (palay), blanco entero, quebrado e integral; además de grano del tipo Japónica.

Demanda arroz largo delgado.

Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua demandan arroz largo delgado.

México requiere de alrededor de 850 mil toneladas de arroz palay para satisfacer la demanda de su población actual (2001).

Importa arroz con cáscara

Importan arroz con cáscara.

El principal abastecedor de México son los Estados Unidos; sin embargo Argentina y Uruguay también exportan palay a México.

87

CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuación) Mercados Interno

Demandas Producción y empaque.


En el 2001 México produjo 226 mil ton de arroz palay La importación se hace a granel y tanto ésta como la producción nacional se consume en bolsas de un kilogramo principalmente.

Condiciones producto

del

Su consumo es fundamentalmente con la presentación tradicional (sopas) muy poco preelaborados. Se mantiene su mayor consumo en grano Se incrementa consumo subproductos en preparación alimentos balanceados

el de la de

Otros

Los Estados Unidos, producen 9.6 millones de toneladas de arroz palay.

Argentina y Uruguay producen 1.8 y 0.85 millones de toneladas respectivamente.

Se consume en diferentes presentaciones grano preelaborado y en caja.

Su consumo es fundamentalmente con la presentación tradicional (sopas) muy poco preelaborados.

Se incrementa el consumo de preelaborados.

Se mantiene su mayor consumo en grano

México

Mercados potenciales Brasil Importación granel

a

Otros

Importación granel

a





Se incrementa el consumo de producto orgánico y dietético. Se incrementa el consumo de subproductos en la preparación de alimentos balanceados

88

Cuadro 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuación) Mercados Demandas

Interno


Otros

México

Mercados potenciales Brasil

Otras condiciones dadas por la legislación vigente

Desgravación total de los aranceles a las importaciones de USA.

Establece normas de calidad y fitosanitarias más estrictas.

Argentina y Uruguay tienen convenios con el cono sur.

Tiene convenios con el cono sur.

Precios del arroz

Los precios del arroz nacional han tenido una tendencia a la baja en los últimos años.

El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los próximos años.



El actual precio tiende a mantenerse en el mismo nivel en los próximos años.

Otros

Está en proceso un tratado de libre comercio a mediano plazo de Centroamérica con USA. El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los próximos años.

89

XI. ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica en la Cadena Arroz. El INIFAP es la única institución que a nivel nacional realiza investigación sobre el cultivo de arroz en México, con cuyos resultados se han integrado funcionales paquetes tecnológicos para su validación, demostración y aplicación por los productores. Han sido primordiales, desde luego, los trabajos que han realizado los genetistas quienes mediante la aplicación de nuevas técnicas de fitomejoramiento tienen encomendada la constante generación de nuevos y mejores cultivares, los cuales por los métodos convencionales han requerido de un promedio de seis años para la liberación de una nueva variedad endogámica, más dos o tres años que ocupan los procesos de incrementación de la semilla para que el nuevo cultivar llegue a manos de los productores. No menos importantes han sido las actividades de investigación Agrotécnica, en la que los especialistas han estudiado diferentes técnicas de riego, nutrición vegetal, control de malezas, plagas y enfermedades para coadyuvar a que los cultivares generados por los fitomejoradores expresen su máxima potencialidad de rendimiento bajo las condiciones de clima y suelo propias de los diferentes sistemas de producción que se manejan en el país. Con la interacción de los resultados de investigación realizada por el INIFAP, se han integrado diversos paquetes tecnológicos para su aplicación por los productores de todos los estratos sociales que se ubican en los ecosistemas arroceros que prevalecen en las áreas productoras: Temporal (t), Temporal con riegos de auxilio (tra), Riego por siembra directa (RSD) y Riego por trasplante (RT); a través de los cuales se ha registrado un incremento ascendente de los rendimientos, lo que ha permitido a los cultivadores de este cereal seguir sembrándolo, a pesar de la notable limitación de estímulos para la producción, de la apertura comercial y de otros problemas sociales que se tienen en nuestro país. Para contrarrestar los factores limitantes de los rendimientos en el cultivo de arroz, se requiere que el INIFAP genere mejores y más económicas fórmulas de producción, para que por medio de su aplicación por los productores arroceros se contribuya a corto plazo al aumento progresivo de la producción nacional de éste grano. Desafortunadamente, en los últimos años la participación financiera al proceso de investigación ha sido muy magra, trayendo esto como consecuencia la falta de atención en múltiples problemas del cultivo, además del agravamiento de otros que requieren de pronta atención para mejorar la situación arrocera; se tiene que hacer la reflexión de que los problemas de la planta de arroz son dinámicos, por lo que la investigación debe responder a este dinamismo para obtener nuevas y mejores tecnologías.

90

No obstante lo anterior, la actividad arrocera en el país ha ido en franco decaimiento, como consecuencia de la falta de atención al campo y a las limitadas posibilidades de competitividad con los Estados Unidos, que actualmente es el principal abastecedor del palay y otros productos derivados del arroz que México requiere para satisfacer las necesidades de consumo de nuestra población. La producción de arroz en ese país actualmente está altamente subsidiada, en planos que no tienen comparativo a nivel nacional, esto obviamente desalienta al productor de arroz en nuestro país, Sin embargo, surge el reto de que mediante tecnología y apoyos al campo, México recupere paulatinamente el nivel de producción que logró en el año de 1985, en el cual produjo poco más de lo que se requería para su consumo. En esta etapa del estudio de la cadena productiva de arroz, se analizan los problemas y/o demandas que los productores en conjunto con investigadores, expertos y autoridades del sector han expresado en el foro de demanda tecnológica, por consulta directa, encuestas y grupos de trabajo; además se analiza la tecnología disponible en la actualidad, así como la que se encuentra en proceso de desarrollo. Por último, se definen las tendencias que el proceso de investigación sigue para encontrar soluciones mediante la generación de nueva y mejor tecnología. En los cuadros 26, 27 y 28, se presenta las matrices de oferta tecnológica y prospectiva de la investigación para los eslabones de producción primaria, industria y comercialización.

91

CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍA DISPONIBLE

TECNOLOGÍA EN PROCESO

No se usan las variedades generadas por falta de producción de semilla certificada.

Hay variedades para cada sistema de producción.

Validación tecnología.

de

Incrementar la diversidad genética en cada sistema de producción.

Hay tecnología para la producción de semilla.

Producción de semilla de las variedades de arroz Sabanero A95 y Temporalero A95.

Sabanero A95, Temporalero A95 y Loma Bonita A92 para el sistema de producción de temporal.

Validación y Tecnología.

Utilización del sistema de trasplante múltiple para la depuración y producción de semilla de arroz de alta calidad. Incrementar la diversidad genética en cada sistema de producción.

Ánimas A97, Umaya A92 y Tomatlán A97 para el sistema de Riego por Siembra Directa.

Avance generacional de genotipos de arroz para Riego por Siembra Directa.

No hay, o hay muy pocas empresas y/o productores que se dedican a la producción de semilla. Nuevas variedades de grano largo delgado.

Nuevas variedades de arroz con resistencia a sequía.

transferencia

Transferencia

de

Aumentar el rendimiento y calidad del producto.

Identificación de variedades de arroz de riego para las Huastecas.

Regionalización de las variedades.

Evaluación de líneas avanzadas de arroz propias para la mecanización del sistema de producción de Riego por Trasplante.

Generación de variedades de paja corta propias para la mecanización del sistema de Riego por Trasplante.

Estudios agrotécnicos en arroz de trasplante. Milagro Campechano

Mecanización del sistema para abaratar costos de producción. Formación de variedades de arroz tipo Milagro Filipino, con mayor rendimiento y calidad industrial.

Sabanero A95, Temporalero A95 y Loma Bonita A92.

Recuperación del genotipo original de la variedad Milagro Filipino. Incrementar la diversidad genética de materiales resistentes a sequía con materiales de mayor productividad y calidad industrial.

Nuevas variedades de grano largo grueso tipo Morelos (para utilizarse en mecanización del cultivo de trasplante)

Nuevas variedades de grano Grueso, Medios y Largos (tipo Milagro Filipino)

y

TENDENCIAS

92

CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. (continuación) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGÍA DISPONIBLE TECNOLOGÍA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLÓGICA No existen variedades de grano grueso, Foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas. Se necesitan Híbridos de arroz que superen y puedan sustituir a las variedades convencionales.

Programa de Mejoramiento Genético para la formación de Arroces Híbridos.

Generación de variedades foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas para su cultivo en los ciclos de Otoño Invierno. Generación de híbridos de arroz para los diferentes sistemas de producción. Sustituir por mayor rendimiento y calidad a las variedades endogámicas actuales.

Se requiere de variedades de arroz de la raza Japónica Bajos rendimientos y altos costos de cultivo

Paquetes tecnológicos para cada sistema de producción

Restricciones de agua para la adecuación del suelo y trasplante en el sistema de riego por trasplante

Sistema de siembra directa en arroz de trasplante.

Escasez de agua durante todo el ciclo de cultivo en el sistema de riego por siembra directa.

Aplicación de sistema de riegos rotacionales en la producción de arroz.

Programa de mejoramiento genético convencional del arroz tipo Japónica. Validación y Transferencia de Tecnología.

Obtención de Híbridos de tres líneas, de dos líneas y mediante el aprovechamiento del fenómeno de Apomixis. Obtener variedades japónicas para abastecer la demanda de este tipo de grano en el país. Mejorar la tecnología disponible para eficientizar el uso de los recursos y con ello incrementar los rendimientos y abaratar costos. Estudios sobre predicción de riesgos y cosecha. Mecanización del sistema de producción de arroz de riego por trasplante. Reducción de láminas de agua en el cultivo de arroz de riego por siembra directa.

Alto costo del agua de riego

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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. (continuación) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGÍA DISPONIBLE TECNOLOGÍA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLÓGICA Mala calidad del agua de riego (salinidad y alcalinidad)

Sequía.

Realización de estudios para la definición del efecto de la calidad del agua en el proceso productivo

Variedades resistentes a sequía; Temporalero A95, Sabanero A95 y Loma Bonita A92.

Aplicación de correctores para mejorar la calidad del agua de riego. Reducir el riesgo de siniestro por efecto de las deficiencias de humedad en el sistema de producción de temporal. Reconversión del sistema de producción de temporal a riego.

Tecnología para la cosecha y manejo del agua de lluvia y/o riego en el sistema de producción de temporal

Generación de la tecnología para el uso y manejo del agua de lluvia y riego.

Ineficiencia en el manejo del agua de riego por falta de infraestructura en el sistema de temporal.

Estudios para definir la mejor infraestructura para eficientizar el manejo del agua de lluvia y riego en el trópico húmedo. Validar la tecnología disponible.

Suelos húmedos en época de preparación del suelo (en temporal y riego por siembra directa en el ciclo de O. I.

Problemas para la siembra en suelos húmedos

Sistema de preparación de suelos húmedos (fangueo).

Generar nuevas alternativas de preparación de suelos húmedos (diseño y evaluación de maquinaria). Definición de los sistemas de siembra (diseño de equipo y forma de realización). Adecuación de la semilla para siembras en húmedo.

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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. (continuación) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGÍA DISPONIBLE TECNOLOGÍA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLÓGICA Inadecuado uso de fertilizantes.

Productos, dosis y épocas de aplicación de fertilizantes sólidos.

Definición de productos, dosis y épocas de aplicación de fertilizantes de acuerdo a las variedades y sistema de producción. Uso de abonos biofertilizantes.

orgánicos

y

Uso de fertilizantes foliares. Deficiencia de fierro y zinc en suelos alcalinos.

Aplicación de quelatos foliares.

Fertirrigación. Resistencia varietal. Aplicación de fertilizantes foliares.

Toxicidad ácidos.

de

fierro

en

suelos

Malezas de hoja ancha, angosta y ciperáceas. Malezas acuáticas.

Control químico de malezas en preemergencia y postemergencia.

Eficiencia en la aplicación de fertilizantes sólidos en el suelo. Control integrado de malezas (mecánico – químico). Validación y transferencia de la tecnología generada. Estudio del control químico con nuevos productos.

Inadecuadas condiciones ambientales para el control químico de malezas en temporal.

Manejo del agua de lluvia y/o reconversión del sistema de temporal a riego.

Resistencia de las malezas a los herbicidas.

Mezcla de productos químicos que rompen la resistencia. Evaluación y validación de arroces transgénicos tolerantes a altas dosis de herbicidas.

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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. (continuación) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGÍA DISPONIBLE TECNOLOGÍA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLÓGICA Presencia de arroz rojo en simiente y campo.

Control mecánico químico del arroz rojo.

Uso de semilla de buena calidad. Rotación de cultivos.

Daños por Magnaporthe grísea y otras enfermedades. Manchado del grano.

Uso de arroces transgénicos con tolerancia a glifosato. Resistencia varietal.

Variedades resistentes. Control químico limitado Magnaporthe grísea.

de

Reanudación del programa de mejoramiento genético de líneas RHS. Tratamientos semilla.

preventivos

en

la

Definición de productos, dosis y épocas de aplicación de fungicidas. Estudios sobre el control químico de enfermedades como: Mancha café, Cercosporiosis, Escaldado de la hoja y algunas de origen viral. Presencia de insectos plaga.

Control químico de plagas.

Validación y transferencia de la tecnología generada. Definición de nuevos productos para el control de insectos plaga. Manejo integrado de plagas (control biológico).

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CUADRO 27. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ESLABÓN INDUSTRIA. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLÓGICA Recepción de grano rendimiento en molino.

con

TECNOLOGÍA DISPONIBLE bajo


Estudios poscosecha solo en arroz de riego y trasplante.

TENDENCIAS Definición y cuantificación del efecto del manejo del cultivo, secado y almacenamiento del grano en la calidad industrial (manejo poscosecha). Uso de las variedades liberadas. Generación de nuevas variedades con mayor rendimiento industrial. Uso de la tecnología generada en el manejo del cultivo para incrementar el rendimiento en molino. Estudio de mercado para productos con diferentes presentaciones al tradicional (Precocido, de cocción rápida, impegable, arroz con leche, etc.).

Bajo consumo de arroz semi o industrializado.

Investigación para la elaboración de nuevas presentaciones semi o industrializadas a partir de arroz blanco y/o algunos de sus subproductos. CUADRO 28. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLÓGICA Deficiencias en la comercialización del producto nacional por importaciones de arroz.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE


TENDENCIAS Establecimiento de salvaguardas internacionales.

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XII. ETAPA V. Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y Desarrollo. En esta etapa, se resume la información obtenida en las etapas dos, tres y cuatro y se considera que será la base para la evaluación y toma de decisiones de los proyectos de investigación que sean propuestos a la Fundaciones Produce Estatales. El objetivo que se persigue con la información de esta etapa, es el de establecer las áreas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología, teniendo en cuenta los problemas y demandas tecnológicas priorizadas o jerarquizadas desde la etapa dos de la cadena agroalimentaria arroz. En el cuadro 29, se muestra la matriz de la etapa V en la cual se definen en forma priorizada, los trabajos de investigación y transferencia de tecnología requeridos para atender las necesidades de información técnica que los productores de arroz requieren para incrementar sus niveles de productividad y tornar al arroz en un cultivo atractivo y redituable. La información se encuentra agrupada por eslabones (Producción Primaria, Industrialización y Comercialización) y dentro de ellos por disciplinas de investigación.

98

CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. ESLABÓN DE LA CADENA

DISCIPLINA

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA (INVESTIGACIÓN)

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Proyectos de producción de semillas Básicas y Registradas de las variedades de arroz generadas para los diferentes sistemas de producción

Tecnología de semillas.


Mejoramiento Genético

Validación del sistema de trasplante múltiple Parcelas demostrativas del sistema de trasplante múltiple para la depuración y producción de semilla de para la depuración y producción de semilla de arroz de alta calidad. arroz de alta calidad. Generación de tecnología para la producción Parcelas demostrativas de nuevas tecnologías para la de semillas con categoría de registro. producción de semillas con categoría de registro. Validación y generación de tecnología para la Parcelas demostrativas sobre la tecnología de producción producción de semilla de arroces híbridos. de semillas de arroces híbridos. Conducción de programas de mejoramiento Establecimiento de parcelas demostrativas de nuevas genético para la formación de variedades variedades formadas para cada sistema y ciclo de endogámicas con granos largos delgados, producción. largos gruesos (tipo Morelos) y cortos o medios, gruesos (tipo Milagro Filipino) Establecimiento de parcelas demostrativas con materiales introducidos de otros países en cada sistema y ciclo de Mejoramiento genético para la formación de producción. variedades RHS (resistencia horizontal a enfermedades y resistencia a sequía) con Módulos demostrativos sobre la regionalización de las grano largo delgado y tipo Milagro Filipino para variedades dentro de cada sistema y ciclo de producción. el sistema de producción de temporal. Mejoramiento genético para la formación de arroces híbridos para cada sistema de producción (de tres líneas, de dos líneas y apomicticos); se incluyen los tres tipos de grano que se consume en México) Mejoramiento genético para la formación de variedades con grano largo delgado y tipo Milagro Filipino, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas.

99

CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. (continuación) ESLABÓN DE LA CADENA

DISCIPLINA



Proyectos de mejoramiento genético para modificar el actual tipo de planta de la raza índica, a un nuevo ideotipo que incrementa el índice de cosecha (superarroces). Proyectos de Mejoramiento Genético para el desarrollo de variedades endogámicas de arroces de grano corto con endospermo opaco y de textura glutinosa (Raza Japónica). Validación de variedades introducidas del extranjero.


Mejoramiento Genético

Proyectos de mejoramiento genético que permita la obtención de materiales que soluciones problemas particulares como, la resistencia a enfermedades, reducción de altura de planta, poco vigor (competitividad con las malezas), toxicidades y/o deficiencias de elementos menores y características agronómicas aptas para la mecanización. Proyectos de mejoramiento genético que persigan incrementar las propiedades nutritivas del arroz. Programas de mejoramiento genético que persigan la recuperación de genotipos originales de variedades comerciales Banco de germoplasma de arroz. En todos los casos de mejoramiento, se persigue un alto potencial de rendimiento en campo y molino.

100


DISCIPLINA

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA (INVESTIGACIÓN) Estudios sobre cosecha.

predicción

y

riesgos

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA de Aplicación de la metodología sobre predicción y riesgos de cosecha en cultivos comerciales.

Validación y generación de nueva tecnología Parcelas demostrativas sobre la mecanización del sistema para la mecanización del sistema de Riego por de Riego por Trasplante. Trasplante. Validación y generación de tecnología Parcela demostrativa de tecnología de riego en el sistema tendiente a la eficientización del uso del agua de siembra directa. de riego y reducción de láminas de agua en el sistema de producción de siembra directa. Estudios para la definición del efecto de la calidad del agua en el proceso productivo del arroz de riego.



Investigaciones para la definición de Parcelas demostrativas sobre el uso de correctores de la calidad del agua de riego. correctores de la calidad del agua de riego. Generación de tecnología para la cosecha del Establecimiento de módulos demostrativos sobre el agua de lluvia y manejo de la de riego en los aprovechamiento eficiente del agua de lluvia en el cultivo sistemas de temporal y temporal con riegos de de temporal. auxilio. Investigaciones para la definición de la mejor Establecimiento de módulos demostrativos sobre infraestructura para eficientizar el manejo del infraestructura para el manejo eficiente del agua en la agua de lluvia y riego en la región del trópico región del tópico húmedo. húmedo. Validación y/o generación de tecnología de Parcela demostrativa sobre el uso de la tecnología de riego para el ciclo del O. I. en la región del riego generada para los ciclos de P. V. y O. I. en la región del trópico húmedo. trópico húmedo. Desarrollo evaluación y validación de equipo Establecimiento de parcelas demostrativas sobre labranza agrícola para la siembra de arroz en labranza de conservación en arroz. de conservación.

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DISCIPLINA



Validación y generación de tecnología para la Establecimiento de parcelas demostrativas sobre la preparación de suelos en húmedo (maquinaria tecnología generada para la siembra de arroz con preparación de suelos por fangueo. e implementos agrícolas). Validación y generación de tecnología para el acondicionamiento de semilla a sembrar en suelos húmedos. Validación y generación de tecnología sobre infraestructura para la preparación de suelos húmedos. Validación de tecnología para la producción Establecimiento de módulos demostrativos de producción continua de arroz en el trópico húmedo. continua de arroz en el trópico húmedo. Producción Primaria


Validación y generación de tecnología para la Parcelas implementación del sistema de producción Rainfed. Rainfed en la región del trópico húmedo (rivera de los ríos Coatzacoalcos y Usumacinta)

demostrativas

del

sistema

Validación y generación de tecnología sobre la Parcelas demostrativas sobre definición de productos, dosis y épocas de fertilizantes sólidos al suelo. aplicación de fertilizantes sólidos al suelo.

el

de

uso

producción

eficiente

de

Validación y generación de tecnología sobre el Parcelas demostrativas sobre el uso de fertilizantes foliares. uso de fertilizantes foliares. Validación y generación de tecnología sobre el Parcelas demostrativas sobre la aplicación de abonos orgánicos y biofertilizantes. uso de abonos orgánicos y biofertilizantes. Validación y generación de tecnología sobre Parcela demostrativa sobre Fertirrigación en arroz. Fertirrigación en arroz.

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DISCIPLINA



Validación de tecnología sobre la aplicación de Parcelas demostrativas sobre correctores de deficiencias quelatos correctores de deficiencias de y/o toxicidades de elementos menores en arroz. elementos menores en arroz (zinc y fierro), así como del uso de mejoradores del suelo para el control de toxicidad de fierro. Validación y generación de tecnología sobre el Parcelas demostrativas sobre el control químico de control químico de malezas en preemergencia malezas. y postemergencia. Validación y generación de tecnología para el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de control integrado de malezas (mecánico malezas. químico) Estudios sobre la resistencia de malezas a los herbicidas. Producción Primaria

Tecnología de Producción

Estudios sobre la resistencia de los arroces Parcelas demostrativas de arroces transgénicos en transgénicos a la aplicación de glifosato para combinación con el control de malezas nocivas en arroz. el control de malezas nocivas (entre otras el arroz rojo). Estudios sobre el daño económico que causan las enfermedades en el cultivo de arroz (fungosas, Bacteriales y el manchado del grano). Validación y generación de tecnología para la prevención de enfermedades mediante el tratamiento de semilla. Validación y generación de tecnología para el Establecimiento de parcelas demostrativas sobre el control preventivo y combativo de enfermedades en el control químico de enfermedades. arroz.

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DISCIPLINA



Validación y generación de tecnología para el Parcelas demostrativas sobre el control químico de insectos plaga en arroz. control químico de insectos plaga en arroz. Validación y generación de tecnología sobre el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de plagas en arroz. control biológico de insectos plaga en arroz. Producción Primaria


Estudios para la definición y cuantificación del efecto del manejo del cultivo en la calidad del grano. Validación y generación de tecnología de Parcelas demostrativas con la aplicación de tecnología poscosecha para el incremento de la calidad poscosecha para el incremento de la calidad industrial del grano de arroz. del grano. Financiamiento para la publicación de resultados. Validación de tecnología sobre la eficiencia de Difusión de resultados. los equipos de molienda de la industria del beneficio.

Industria

Comercialización.

Equipo industrial Y Mercado.

Mercado

Validación y generación de tecnología sobre el Difusión y demostración de nuevos productos. uso y obtención de nuevos subproductos y presentaciones de arroz diferentes al tradicional. Estudios de mercado de productos semi o Difusión de resultados. industrializados diferentes al tradicional. Estudios de mercado para evitar la lenta Difusión de resultados. comercialización del producto nacional por efecto de las importaciones.

Campeche, Campeche Mayo 9 del 2003 104

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